Nvidia在其開發者年度大會開幕之際,回吐了此前較大漲幅,黃仁勳在收盤後發表主題演講,因此亞洲股市相關個股的表現勢必受到演講內容的影響,而美股在重要科技開高後,震盪收窄漲幅,而跌深的TESLA則出現反彈走勢,收漲6.25%,AI伺服器大廠SMCI則在GTC發表會前下挫6.38%,盤後股價仍顯疲弱,個股訊息,APPLE傳與 Google 談判將 Gemini AI 引擎導入下一代 iPhone ,試圖深化彼此在AI領域中的合作,以重新取得領導地位。
FED將在今明兩天召開FOMC會議,日央將在今天宣布利率政策,從目前美元指數及匯率市場的變化來看,FED在第二季結束前降息機率渺茫,日央則有可能打破長久以來的負利率政策,因此資本市場也將隨之出現波動。
台積電昨日除息隨即秒填息,帶領指數一掃前幾日的陰霾,其中重電類股表現更是令人矚目,從重電股王1519華城持續衝高,1503士殿電、1513中興電及1514亞力股價也持續衝高,筆者早在2/27針對電價漲價議題已經有了相關的看法,不再贅述,今日盤面則要注意Nvidia黃仁勳在GTC大會後演講內容,主要在後繼H200的規格,以及高寬頻記憶體的發展,以目前製程來看,2330台積電還是最大受惠者,而CoWos封裝相關將持續看好勢,散熱則是最重要的族群,除檯面上的3017奇鋐、3324雙鴻外,液冷機櫃的發展將是後續可以關注的,包括沈浸式液冷的高力,切入機櫃內循環液冷的6275元山,發展客製化機櫃液冷系統的3013晟銘電等。