2024.03.19 TUE-豪股投

Nvidia在其開發者年度大會開幕之際，回吐了此前較大漲幅，黃仁勳在收盤後發表主題演講，因此亞洲股市相關個股的表現勢必受到演講內容的影響，而美股在重要科技開高後，震盪收窄漲幅，而跌深的TESLA則出現反彈走勢，收漲6.25%，AI伺服器大廠SMCI則在GTC發表會前下挫6.38%，盤後股價仍顯疲弱，個股訊息，APPLE傳與 Google 談判將 Gemini AI 引擎導入下一代 iPhone ，試圖深化彼此在AI領域中的合作，以重新取得領導地位。

FED將在今明兩天召開FOMC會議，日央將在今天宣布利率政策，從目前美元指數及匯率市場的變化來看，FED在第二季結束前降息機率渺茫，日央則有可能打破長久以來的負利率政策，因此資本市場也將隨之出現波動。

台積電昨日除息隨即秒填息，帶領指數一掃前幾日的陰霾，其中重電類股表現更是令人矚目，從重電股王1519華城持續衝高，1503士殿電、1513中興電及1514亞力股價也持續衝高，筆者早在2/27針對電價漲價議題已經有了相關的看法，不再贅述，今日盤面則要注意Nvidia黃仁勳在GTC大會後演講內容，主要在後繼H200的規格，以及高寬頻記憶體的發展，以目前製程來看，2330台積電還是最大受惠者，而CoWos封裝相關將持續看好勢，散熱則是最重要的族群，除檯面上的3017奇鋐、3324雙鴻外，液冷機櫃的發展將是後續可以關注的，包括沈浸式液冷的高力，切入機櫃內循環液冷的6275元山，發展客製化機櫃液冷系統的3013晟銘電等。