No.38 自組ETF - 投資組合調整 (1)

當初自組ETF完成之後，

你就必須定期檢查你的投資組合，

是否有偏離當初所設定的殖利率目標，

而挑整周期我建議是用一季到半年為周期調整即可，

避免過度調整造成的手續費跟交易費用損失。

情境題 - 某一檔股票大漲20%，賣出增長持股，平均買入未增長股票

配息金額不變的狀況，

股票上漲造成殖利率下降 (4.7% -> 4.61%)

當賣出股價上漲標的的超額市值，

平均分散去買入其他九檔股票並維持每檔股票配置 10%，

殖利率將微幅上升到 4.62%

你有推薦怎樣的再平衡方式嗎?