2024Q1投資紀錄
閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
報酬率
總報酬率為：33.12%
台股貢獻43.6%
美股貢獻11.6%
期貨貢獻44.8%
報酬率分別為
台股：17.54%
美股：15.35%
期貨：247.63%
平均槓桿率：1.5倍
個股持倉
期貨篇
主要還是看好羅素未來的表現，但隨時還是要觀察數據的變化
另外個人操作為NQ,RTY,YM，如果對於技術分析有一定認知可以從小型道瓊著手，保證金高一點點數波動影響有限（比較可以凹單容錯率高），保持作多的心態，但方向不對要及時停損降低損失，等待機會。
期貨報酬率
期貨波動率
心得篇
個別報酬率都有贏過大盤，但仍有需要加強的空間
好的地方
- 增加期貨操作：因為我個股的操作偏長線，並且個部位很少挪動，但目前績效無法靠略贏一點大盤得到很好的成績，期貨在去年底開始加入配置，當時運氣不錯，因為判斷聯準會降息預期將影響中小型股，因此開始波段操作羅素2000，短短幾週翻三倍，但因為當時不敢加大部位，影響有限，目前增加到大概1成的比例，並且達到階段後出金再去台股融資部位的槓桿。
- 技術分析搭配個股進出場：去年比賽並沒有頻繁進出個股，大部分的績效都是發哥、006208上漲貢獻的，今年因為技術分析逐漸提升，每隔幾日會觀察重點進出場，降低持股成本增加報酬。
- 重壓看好的個股：因為有些公司經營層及公司基本面好轉，但我可能會有心魔持有比例有限制，現在持續關注這些公司，如果公司的軌跡沒有大變化，除了槓桿的部分會調整，無槓桿的部位都是放置。
需改進的地方
- 期貨應該靈活一點：其實在2月前期貨都是走抱著波段操作，因爲我本身看的維度以4小時作為判斷依據，導致當下有重大轉折或需要進出場無法靈活，目前逐步調整，從月看到5分K都有加入判斷依據。
- 個股日內機會：目前因大部分個股有日內波動我因為會害怕或錯過，不夠細膩，但或許可以嘗試的地方。
- 個股的產品：雖然對於公司紙本上的資訊稍加了解，但或許可以找機會去看看產品線增加自我的視野，並對產業更加熟悉。
- 擴大視野：未來持續增加自己的事了解更多金融產品，如權證等。
第二季展望
- 通膨在高利息環境不會有重大變化
- 關注半導體需求是否趨勢持續回升
- 持續關注消費性電子報價是否回升
- 關注台灣經濟基本面趨勢
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本篇參與的主題活動
股票價格的波動性與交易量的變化，一直是投資者和研究者關注的核心議題。閱讀兩篇論文後的重點摘要與操作心得。
這兩篇論文分別探討了股票價格突破 52 週高低點時的交易量模式與價格走勢，並深入分析了高價與低價的預測性，這些研究不僅揭示了短期市場動能的特徵，也提供了長期價格均值回歸的實證證據。
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這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
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