【交易】2023年 Q4 投資績效年報|第8期

閱讀時間約 6 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
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  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

本篇年報我會記錄我2023年Q4,於台股和美股的配置與交易回顧,同時我會把2024的投資計畫做一個簡單的說明。

2023投資年報

2023投資年報

聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資買賣唯一的依據,須自行評估一切風險並自負盈虧。

⭕台股配置

以下為我個人於Q4的增倉與減倉,僅會記錄我自己交易的原因,不會做價位與張數的描述。

本季增倉勤益控(1437)八方雲集(2753),無執行減倉

八方雲集(2753)

對於美國展店的看法,我的觀點仍然是樂觀,且我從進階數據的觀察,目前的股價並非在高點,所以小額進場做資產的布局,目前連兩季零股買入。

勤益控(1437)

這邊比較偏向財報的投資,可以留意其轉投資的龍德造船,另外也要留意市場訊息,避免追高。

🟫前7大持股

延續上季的統計,括弧中的百分比為持股比例,本次相對於上期的交易季報,組成無異動,排名的部分的異動如下

  • 富邦台50(006208)從第3上移至第1
  • 富邦公司治理(00692)從第5上移至第3
  • 台汽電(8926)從第1下移至第4
  • 國泰永續高息(00878)從第4下移至第5
目前7大持股佔比61.47%,上季前7大持股佔比為63.47%
  • 富邦台50(10.55%)
  • 新海(9.33%)
  • 富邦公司治理(9.28%)
  • 台汽電(9.26%)
  • 國泰永續高息 (9.07%)
  • 聯華食(7.19%)
  • 台灣高鐵(6.80%)

🟫報酬計算

Q4/2023的單季報酬為3.25%、Q3/2023的單季報酬為1.53%、Q2/2023的單季報酬為9.83%、Q1/2023的單季報酬為9.63%

2023全年報酬為22.22%


⭕美股配置

美股我是透過複委託進行交易,主要都是以ETF為主。定期定額計畫我也有新增區域的投資INDA(印度)。

本季單筆增倉QQQ,為看好科技股2024的進場動作,無停損規劃,會視總體經濟做停利規劃。

🟫資產持股

美股目前僅配置5檔的ETF,此美股的配置中另含有,11%的美金。

  • VOO(27.74%)
  • VT(27.19%)
  • QQQ(19.86%)
  • AOA(12.32%)
  • INDA(1.62%)

🟫報酬計算

Q4/2023的單季報酬為-5.50%、Q3/2023的單季報酬為7.08%、Q2/2023的單季報酬為8.47%、Q1/2023的單季報酬為6.36%

2023全年報酬為11.77%


🟦2024投資規劃

🟥台股單筆

單筆投資的部分,新海(9926)、台汽電(8926)、聯華食(1231)會有進場增加持股的規劃,不過要視股價與基本面狀況而定。

🟥台股定期定額

目前扣款日設定為6、16、26,因應新年度我有重新調整部分標的的扣款日期與金額,定期定額計畫總計:33,000元,後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。

新增扣款標的元大台灣高息低波(00713)復華S&P500成長(00924)

🔲每月6號

  • 元大臺灣ESG永續(00850),2000元3000
  • 台灣高鐵(2633),3000元
  • 卜蜂(1215),3000元
  • 富邦未來車(00895),1000元2000元
  • 富邦金(2881),1000元

🔲每月16號

  • 富邦公司治理(00692),5000元
  • 富邦美債20年(00696B),2000元3000
  • 台塑(1301),2000元
  • 復華S&P500成長(00924),1000元
  • 國泰永續高息(00878),1000元

🔲每月26號

  • 富邦台50(006208),6000元
  • 富邦A級公司債(00746B),2000元
  • 富邦越南(00885),2000元
  • 元大台灣高息低波(00713),1000元
  • 中信金(2891),1000元

🟥美股定期定額

美股目前並無單筆投資規畫,定期定額目前每月為430美金,美金的兌換因庫存美金水位稍低,會開始逐步兌換後續交易的美金。

🔲每月5號

  • AOA,120美金,股債配置80:20,內建定期資產平衡機制

🔲每月15號

  • VT,110美金,追蹤全球市場指數

🔲每月25號

  • VOO,100美金,追蹤S&P500指數
  • INDA,100美金,追蹤MSCI India Index指數(印度)

🟦沙龍時間

目前Hank的沙龍文章,目前是採取開放式閱讀模式,如果你喜歡我的文章,歡迎透過沙龍的方案來餵食我。走向開方式閱讀文章的過程雖然辛苦,但我相信能遇到一群,與我理念相同的讀者是很幸福的一件事!

關於我的沙龍

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誠摯的邀請你與我一起,每天進步一點點,建立未來的美好生活!

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🟨延伸閱讀

【交易季報】Q3/2023-第7期

【交易季報】Q2/2023-第6期

【交易季報】Q1/2023-第5期

【交易年報】Q4/2022-第4期

這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者,2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍,平時專注於本業,空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷,但是有相對穩扎穩打投資歷程,如果你也厭倦了汲汲營營於股市中,不妨一起來討論投資吧!!
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本篇文章主要紀錄自己從2019年6月至2023年定期定額富邦台50(006208)的紀錄,包含交易的買進、除權息紀錄,最後我也彙整了本次的投資報酬率,與目前定期定額的想法做為以後交易的思考。
本篇季報我會記錄我2023年第3季於台股和美股的配置與交易回顧,同時我會把定期定額計畫,與目前的台美股的資產組合和大家做說明。
本篇文章主要紀錄自己從2022年10月至2023年定期定額美股VT的紀錄,包含交易的買進、除權息,最後我也彙整了本次的投資報酬率,與目前定期定額的想法做為以後交易的思考。
本篇季報我會記錄我2023年第2季於台股和美股的配置與交易回顧,同時我會把定期定額計畫,與目前的台美股的資產組合和大家做說明,本次台股微調整,美股異動相對較大。
本篇文章主要紀錄自己從2021年5月至2023年定期定額卜蜂(1212)的紀錄,包含交易的買進、除權息紀錄,最後我也彙整了本次的投資報酬率,與目前定期定額的想法做為以後交易的思考。 聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅...
首先必須向大家坦承,以下你會看到我的韭菜投資實錄,這次我要聊的主題是我在2020年10月的錯誤投資決策,本次的主題標的是新光金乙種特別股(2888B)。我會把投資的歷程進行介紹,同時進行投資的反思紀錄,避免自己再度踏入相同的錯誤投資決策中。
本篇文章主要紀錄自己從2019年6月至2023年定期定額富邦台50(006208)的紀錄,包含交易的買進、除權息紀錄,最後我也彙整了本次的投資報酬率,與目前定期定額的想法做為以後交易的思考。
本篇季報我會記錄我2023年第3季於台股和美股的配置與交易回顧,同時我會把定期定額計畫,與目前的台美股的資產組合和大家做說明。
本篇文章主要紀錄自己從2022年10月至2023年定期定額美股VT的紀錄,包含交易的買進、除權息,最後我也彙整了本次的投資報酬率,與目前定期定額的想法做為以後交易的思考。
本篇季報我會記錄我2023年第2季於台股和美股的配置與交易回顧,同時我會把定期定額計畫,與目前的台美股的資產組合和大家做說明,本次台股微調整,美股異動相對較大。
本篇文章主要紀錄自己從2021年5月至2023年定期定額卜蜂(1212)的紀錄,包含交易的買進、除權息紀錄,最後我也彙整了本次的投資報酬率,與目前定期定額的想法做為以後交易的思考。 聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅...
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本篇參與的主題策展
隨著美國大選進入最後階段,川普在面對賀錦麗的競爭情勢中展現出領先態勢,影響了市場動向及股市表現。根據聯準會的最新預測,今明年美國經濟成長率穩定在2%。川普若勝選,預計將有利於金融股及內需類股,而賀錦麗勝選則可能繼續拜登政策,市場反應經濟基本面。投資人應關注選舉結果,合理配置投資組合。
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
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