本篇年報我會記錄我2023年Q4,於台股和美股的配置與交易回顧,同時我會把2024的投資計畫做一個簡單的說明。
聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資買賣唯一的依據,須自行評估一切風險並自負盈虧。
以下為我個人於Q4的增倉與減倉,僅會記錄我自己交易的原因,不會做價位與張數的描述。
本季增倉勤益控(1437)與八方雲集(2753),無執行減倉
八方雲集(2753)
對於美國展店的看法,我的觀點仍然是樂觀,且我從進階數據的觀察,目前的股價並非在高點,所以小額進場做資產的布局,目前連兩季零股買入。
勤益控(1437)
這邊比較偏向財報的投資,可以留意其轉投資的龍德造船,另外也要留意市場訊息,避免追高。
延續上季的統計,括弧中的百分比為持股比例,本次相對於上期的交易季報,組成無異動,排名的部分的異動如下
目前7大持股佔比61.47%,上季前7大持股佔比為63.47%。
Q4/2023的單季報酬為3.25%、Q3/2023的單季報酬為1.53%、Q2/2023的單季報酬為9.83%、Q1/2023的單季報酬為9.63%
2023全年報酬為22.22%
美股我是透過複委託進行交易,主要都是以ETF為主。定期定額計畫我也有新增區域的投資INDA(印度)。
本季單筆增倉QQQ,為看好科技股2024的進場動作,無停損規劃,會視總體經濟做停利規劃。
美股目前僅配置5檔的ETF,此美股的配置中另含有,11%的美金。
Q4/2023的單季報酬為-5.50%、Q3/2023的單季報酬為7.08%、Q2/2023的單季報酬為8.47%、Q1/2023的單季報酬為6.36%
2023全年報酬為11.77%
單筆投資的部分,新海(9926)、台汽電(8926)、聯華食(1231)會有進場增加持股的規劃,不過要視股價與基本面狀況而定。
目前扣款日設定為6、16、26,因應新年度我有重新調整部分標的的扣款日期與金額,定期定額計畫總計:33,000元,後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。
新增扣款標的元大台灣高息低波(00713)和復華S&P500成長(00924)。
🔲每月6號
🔲每月16號
🔲每月26號
美股目前並無單筆投資規畫,定期定額目前每月為430美金,美金的兌換因庫存美金水位稍低,會開始逐步兌換後續交易的美金。
🔲每月5號
🔲每月15號
🔲每月25號
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