【交易】2023年 Q4 投資績效年報|第8期
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
本篇年報我會記錄我2023年Q4，於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把2024的投資計畫做一個簡單的說明。
2023投資年報
聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。
⭕台股配置
以下為我個人於Q4的增倉與減倉，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述。
本季增倉勤益控(1437)與八方雲集(2753)，無執行減倉
八方雲集(2753)
對於美國展店的看法，我的觀點仍然是樂觀，且我從進階數據的觀察，目前的股價並非在高點，所以小額進場做資產的布局，目前連兩季零股買入。
勤益控(1437)
這邊比較偏向財報的投資，可以留意其轉投資的龍德造船，另外也要留意市場訊息，避免追高。
🟫前7大持股
延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，組成無異動，排名的部分的異動如下
- 富邦台50(006208)從第3上移至第1
- 富邦公司治理(00692)從第5上移至第3
- 台汽電(8926)從第1下移至第4
- 國泰永續高息(00878)從第4下移至第5
目前7大持股佔比61.47%，上季前7大持股佔比為63.47%。
- 富邦台50(10.55%)
- 新海(9.33%)
- 富邦公司治理(9.28%)
- 台汽電(9.26%)
- 國泰永續高息 (9.07%)
- 聯華食(7.19%)
- 台灣高鐵(6.80%)
🟫報酬計算
Q4/2023的單季報酬為3.25%、Q3/2023的單季報酬為1.53%、Q2/2023的單季報酬為9.83%、Q1/2023的單季報酬為9.63%
2023全年報酬為22.22%
⭕美股配置
美股我是透過複委託進行交易，主要都是以ETF為主。定期定額計畫我也有新增區域的投資INDA(印度)。
本季單筆增倉QQQ，為看好科技股2024的進場動作，無停損規劃，會視總體經濟做停利規劃。
🟫資產持股
美股目前僅配置5檔的ETF，此美股的配置中另含有，11%的美金。
- VOO(27.74%)
- VT(27.19%)
- QQQ(19.86%)
- AOA(12.32%)
- INDA(1.62%)
🟫報酬計算
Q4/2023的單季報酬為-5.50%、Q3/2023的單季報酬為7.08%、Q2/2023的單季報酬為8.47%、Q1/2023的單季報酬為6.36%
2023全年報酬為11.77%
🟦2024投資規劃
🟥台股單筆
單筆投資的部分，新海(9926)、台汽電(8926)、聯華食(1231)會有進場增加持股的規劃，不過要視股價與基本面狀況而定。
🟥台股定期定額
目前扣款日設定為6、16、26，因應新年度我有重新調整部分標的的扣款日期與金額，定期定額計畫總計:33,000元，後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。
新增扣款標的元大台灣高息低波(00713)和復華S&P500成長(00924)。
🔲每月6號
- 元大臺灣ESG永續(00850)，
2000元，3000元 台灣高鐵(2633)，3000元- 卜蜂(1215)，3000元
- 富邦未來車(00895)，
1000元，2000元 - 富邦金(2881)，1000元
🔲每月16號
- 富邦公司治理(00692)，5000元
- 富邦美債20年(00696B)，
2000元，3000元 - 台塑(1301)，2000元
- 復華S&P500成長(00924)，1000元
- 國泰永續高息(00878)，1000元
🔲每月26號
- 富邦台50(006208)，6000元
- 富邦A級公司債(00746B)，2000元
- 富邦越南(00885)，2000元
- 元大台灣高息低波(00713)，1000元
- 中信金(2891)，1000元
🟥美股定期定額
美股目前並無單筆投資規畫，定期定額目前每月為430美金，美金的兌換因庫存美金水位稍低，會開始逐步兌換後續交易的美金。
🔲每月5號
- AOA，120美金，股債配置80:20，內建定期資產平衡機制
🔲每月15號
- VT，110美金，追蹤全球市場指數
🔲每月25號
- VOO，100美金，追蹤S&P500指數
- INDA，100美金，追蹤MSCI India Index指數(印度)
🟦沙龍時間
目前Hank的沙龍文章，目前是採取開放式閱讀模式，如果你喜歡我的文章，歡迎透過沙龍的方案來餵食我。走向開方式閱讀文章的過程雖然辛苦，但我相信能遇到一群，與我理念相同的讀者是很幸福的一件事!
誠摯的邀請你與我一起，每天進步一點點，建立未來的美好生活!
誠摯的邀請你與我一起，每天進步一點點，建立未來的美好生活❤
🟨延伸閱讀
