投資｜槓桿月報｜2024.5

從2022年七月入金第一筆元大台灣50正2起，目前投入時間為22個月，慢慢見證了股市由空頭轉為多頭氛圍，第一筆投入00631L當時股價為104元，最低點跌到73元，最高點漲到217元(2024年5月)。我採取每個月都投入的方式進行(為了規避回調風險與心理耐受程度)。投資流派屬於生命週期投資法＋景氣週期投資法，也就是說在低基期位階透過槓桿的投入，獲得超越大盤的超額報酬。後續會推出相關的文章做說明。

目前加計所有槓桿的投資部位為89.6萬，較四月份多投入6.3萬，五月份進行槓桿資產重分配，將675的部位轉回631，後續方便管理，有機會採取質押換取部分現金流或是再投入，縮減670投資規模。分別為00631L(80.4萬)、00670L(9.1萬)預計今年總持有部位上修為100萬。

2024/5 投資覆盤

• 本月單月績效為17.7%，受惠於台美股同時大漲
• 從總資產的角度來看本月正式突破140萬大關，創下歷史新高
• 4/10-4/16 正2修正10%，再加上建倉時間點在比較高位階，因此影響四月績效達-8.7%，年度仍有機會回調20%以上
• 撐過四月均值回調，有一種豁然開朗的感覺，多頭總是會有一波比較大的整理，有守住投資整體部位並沒有因大跌而縮小槓桿部位
• 目前00670L有1000股，00631L有6000股，631朝著7張做努力！
• 景氣燈號指標目前為27分，景氣為初升段股價也開始快速上漲，但要注意風險控管，勿將資金快速投入，隨時可能又中期回調，並沒有賣出股票的理由，要等過熱的時候才會考慮減碼
• 聯準會政策顯示，今年預期會降息三次，以過去歷史角度來看，目前正處於第一次降息前半年的時段，是一個有不錯獲益率的機會。推估今年六月可能會降息(可能會有所推遲)。
• 後續將介紹我的第二季覆盤與我的投資概念敬請期待～