2024-06-20|閱讀時間 ‧ 約 22 分鐘

統一全球新科技基金

    今年表現最好的全球科技基金,近1年表現打敗道瓊全球指數,優於基準指數8次。

    Beta值略高於大盤,夏普值0.66,年化標準差20%,今年以來報酬50%

    5/31持股

    基金及指數績效比較

    優點:規模53億、不受指數限制、有Nividia、Vertiv、Dell今年表現極佳的公司

    3/31時Vertiv比例就達到9.6%,此基金也會納入中小型股提高報酬

    缺點:內扣費2%、波動較高

    結論:這檔基金適合作為攻擊型部位,可搭配高股息、平衡型、債券型基金做搭配

    也可在股市位階低時買入,以達到提高報酬率之目的。


    分享至
    成為作者繼續創作的動力吧!
    © 2024 vocus All rights reserved.