2024.10.02 美股盤勢與技術面概況

🌸如何加入【珠蒂的美股筆記本】LINE私人社群，接收市場與個股訊息？

訂戶將受邀加入【珠蒂的美股筆記本】專屬的LINE私人社群，請至專欄了解。

⭐️焦點

• 美國公布9月製造業數據維持中性保守且地緣政治干擾，市場震盪調節，維持以中概股主要受中國政策激勵表現，市場靜待服務業數據、特斯拉季度交付量。
• 10/3(四)美國9月ISM服務業數據，10/4(五)美國9月就業人數與失業率。11/7(三)、12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 市場下降至中性偏強，震盪調節並有修正。美股市場整體開低走低，昨日美股市場整體開低走低，終場四大指數全面收跌，並有收斂跌幅，道瓊指數下跌 -0.41%，那斯達克指數下跌 -1.53%，標普500指數下跌 -0.93%，費半下跌 -2.86%，中小型股的羅素2000指數下跌 -1.48%。
• 產業方面，市場多頭震盪，產業多數淨下降，並以能源、原物料主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：能源、公用事業、原物料、通信服務、必須消費。
• 市值方面，整體同步震盪或修正，並以中小型股為主。
• 題材方面，ETF以美長債(TLT)多頭整理、高收債(HYG)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA )多頭留意壓力、建築(ITB)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.445%，前日11.864%，12.034%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，不定期的地緣正政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.572%、10年期殖利率3.75%，30年期殖利率4.10%，3個月期殖利率4.64%，美元指數100.1、黃金2680、波動率（VIX）20.05。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
• 美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
• 美國8月 ISM 服務業指數51.5，前月為51.4，維持穩健擴張，庫存伴隨新訂單上升同步回升、商務活動有所增加，出口方面受到美國以外國家地區的復甦支持，服務業人力需求有撐，各產業需求支撐物價，支撐經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

APO、RTX、BMY、NEE、GOOG等。

更多資訊請見：2024.10.02 美股價量表現股－題材與技術面概況

🧡全市值美股技術面清單下載：連結

⭐️技術面與焦點內容

美國公布9月製造業數據維持中性保守且地緣政治干擾，市場震盪調節，維持以中概股主要受中國政策激勵表現，市場靜待服務業數據、特斯拉季度交付量。

昨日美國公布9月製造業數據維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，整體庫存仍偏低，市場靜待服務業數據以及關注9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況，昨日主要干擾訊息受到包括美國碼頭工人罷工、以熱烈表示遭受伊朗飛彈攻擊且拜登指示美軍協助以色列防禦伊朗的襲擊，市場震盪調節，維持以中概股主要受中國政策激勵表現，以及能源、原物料包括黃金與核能、公用事業股表現，市場關注特斯拉公布季度交付量。

美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。

細節訊息：

• 新訂單指數46.1，前月為44.6。（整體訂單包括進出口以電腦及電子產品、食品飲料、金屬製品、紡織、電力與電器、化工與機械增加）
• 價格指數48.3，前月為54。(以印刷、紡織廠、電力設備、塑膠與橡膠、電器、食品飲料、機械主要上漲，其餘下滑。)
• 積壓訂單44.1，前月43.6，連月上升。(以電腦及電子產品、紡織增加，其餘下降)
• 客戶庫存50，前月48.4，連月上升，但上游廠商庫存除了石油煤炭外皆下降。(客戶庫存以金屬與非金屬礦物產品、運輸設備偏高，其餘偏低或不變。)
• 生產指數49.8，前月44.8。(電腦及電子產品、紡織廠、食品飲料、金屬製品增加。)
• 就業指數43.9，前月為46。（以食品飲料、煙草、機械增加，其餘下滑）
• 新出口與進口訂單分別為45.3、48.3，前月為48.6、49.6，出口下滑、進口下滑但有撐。
• 供不應求：電力與電子零件。

免責聲明

我不是財務顧問，本文僅用於分享目的，並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責，我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責。