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- 美國資本訂單短期溫和但年成長表現，市場將關注在9月開始的逐步降息後，資本支出的長期表現。昨日市場續反映以中國大規模寬鬆激勵、中概股短線強勁，航空運輸表現、黃金續挑戰新高突破2690美元，昨日市場上升至相對強勢，位階墊高、突破。
- 10/1(二)美國9月ISM製造業數據，10/3(四)美國9月ISM服務業數據，2024/11/7(三)、2024/12/18(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面57.37%不變，約30.71%技術面上升、約11.30%技術面下降，市場上升至相對強勢，位階墊高、突破。
- 產業方面，市場維持多頭，產業多數淨上升，並以科技、消費、原物料、必須消費、通信服務主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：原物料、工業、科技、金融、通信服務。
- 市值方面，整體同步支撐與突破，巨、大型股則有多頭震盪的輪動。
- 題材方面，ETF以美長債(TLT)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、高收債(HYG)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：12.034%，前日11.959%，11.948%，短線震盪。
⭐️概況筆記
- 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
- 美債2年期殖利率3.62%、10年期殖利率3.79%，30年期殖利率4.12%，3個月期殖利率4.66%，美元指數100.4、黃金2690、波動率（VIX）18.2。
- 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計2024/11/7(三)與2024/12/18(三)美國利率會議。
- 美國8月ISM製造業47.2，前兩個月為46.8、48.5，較前月回升，積壓訂單與客戶庫存單月上升，使新訂單下降，並以進口略增，但整體庫存仍偏低。其中，機械設備與電子產品產業對周期性需求表達正面態度，目前仍有週期性訂單支撐與庫存偏低情況，製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加。
- 美國8月 ISM 服務業指數51.5，前月為51.4，維持穩健擴張，庫存伴隨新訂單上升同步回升、商務活動有所增加，出口方面受到美國以外國家地區的復甦支持，服務業人力需求有撐，各產業需求支撐物價，支撐經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
⭐️價量表現個股
MU、ALB、MSTR、AAL、FSLR等。
更多資訊請見：2024.09.27 美股價量表現股－題材與技術面概況
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⭐️技術面與焦點內容
美國資本訂單短期溫和但年成長表現，市場將關注在9月開始的逐步降息後，資本支出的長期表現。昨日市場續反映以中國大規模寬鬆激勵、中概股短線強勁，航空運輸表現、黃金續挑戰新高突破2690美元，昨日市場上升至相對強勢，位階墊高、突破。
美國公布8月耐久財訂單月增率初值持平，8 月核心資本貨物訂單 (不包括飛機和軍事) 出貨量月增長 0.1%。若考量較去年表現，金屬、運輸、電腦電子與電器設備皆高於去年。顯示整體需求仍然保持強勁，但短期的增長溫和表現，市場將關注在9月開始的逐步降息後，資本支出的長期表現。昨日市場續反映以中國大規模寬鬆激勵、中概股短線強勁，航空運輸表現、黃金續挑戰新高突破2690美元，美光財報激勵AI與半導體，昨日市場上升至相對強勢，位階墊高、突破。
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