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⭐️焦點
- 美光財報顯示維持高成長，符合之前文章提及AI發展對儲存的重要性與成長性長線可期，黑石確認將在英國建造AI資料中心、Uber將在阿拉伯聯合大公國提供自動駕駛計程車業務，降息支撐有望續激勵相關題材包括AI、自動駕駛。昨日市場整體震盪、市場下降至中性偏強，震盪調節並有修正，並以巨型股仍有小幅多頭突破。
- 9/26(四)美國8月耐用品訂單，9/27(五)COST財報，10/1(二)美國9月ISM製造業數據，10/3(四)美國9月ISM服務業數據，2024/11/7(三)、2024/12/18(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面59.47%不變，約8.06%技術面上升、約32.16%技術面下降，市場下降至中性偏強，震盪調節並有修正。
- 產業方面，市場維持多頭，產業全面淨下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：地產、公用事業、工業、科技、原物料。
- 市值方面，整體同步震盪整理，並以巨型股有小幅突破。
- 題材方面，ETF以半導體(SOXX)低檔、高收債(HYG)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：11.959%，前日11.948%，11.891%，短線震盪。
⭐️概況筆記
- 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
- 美債2年期殖利率3.56%、10年期殖利率3.78%，30年期殖利率4.13%，3個月期殖利率4.64%，美元指數100.6、黃金2683.2、波動率（VIX）18.11。
- 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計2024/11/7(三)與2024/12/18(三)美國利率會議。
- 美國8月ISM製造業47.2，前兩個月為46.8、48.5，較前月回升，積壓訂單與客戶庫存單月上升，使新訂單下降，並以進口略增，但整體庫存仍偏低。其中，機械設備與電子產品產業對周期性需求表達正面態度，目前仍有週期性訂單支撐與庫存偏低情況，製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加。
- 美國8月 ISM 服務業指數51.5，前月為51.4，維持穩健擴張，庫存伴隨新訂單上升同步回升、商務活動有所增加，出口方面受到美國以外國家地區的復甦支持，服務業人力需求有撐，各產業需求支撐物價，支撐經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
⭐️價量表現個股
INTC、DELL、AMD、ARM、MU等。
更多資訊請見：2024.09.26 美股價量表現股－題材與技術面概況
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
美光財報顯示維持高成長，符合之前文章提及AI發展對儲存的重要性與成長性長線可期，黑石確認將在英國建造AI資料中心、Uber將在阿拉伯聯合大公國提供自動駕駛計程車業務，降息支撐有望續激勵相關題材包括AI、自動駕駛。昨日市場整體震盪、市場下降至中性偏強，震盪調節並有修正，並以巨型股仍有小幅多頭突破。
盤後美光(MU.US)公布截至8/29的季度財報收入77.5億美元，年增93%，季增13.7%，每股盈餘0.79美元，去年同期為虧損的-1.31美元，前一季為0.30美元，季增163%。自2024年2月財報以來扭虧為盈，維持正營利，並預計新年度首季營收為87億美元，預計季增12.5%、年增84%，毛利率穩定上升至35.3%，前一季26.9%，維持高成長，盤後股價收逾14.75%，帶動記憶體族權包括設備股票表現。主要以資料中心和 NAND 帶動營收創歷史新高， AI相關產品需求旺盛，其中尤其以DRAM與SSD銷售強勁，SSD季度營收首度突破10億美元，營收分類成長顯示符合之前文章提及對AI發展，儲存的重要性與成長性長線可期。
題材方面，美國私募股權公司黑石 (BX.US)已確認投資 100 億英鎊 (約133 億美元) ，將在英國建造AI資料中心，整體在基礎建設續自美國擴張至其他國家地區、基礎設施包括晶片、記憶體仍是重要發展，另一方面，Uber(UBER.US)和文遠知行宣布建立合作關係，將在阿拉伯聯合大公國提供自動駕駛計程車業務，並預計在全球主要國家包括美國、中國、歐洲、加拿大等降息，有望續激勵相關題材包括AI、自動駕駛。昨日市場整體震盪、市場下降至中性偏強，震盪調節並有修正，並以巨型股仍有小幅多頭突破。
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