podcast memo: M觀點 EP133

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podcast 上架時間: 2024/09/23

• META 股價創歷史新高
  • 背景：META 的股價在近期達到了 561.35 美元的歷史新高，成為科技七巨頭中唯一股價處於最高點的公司。
  • META 的表現：
  • • 從年初至今（YTD），META 的股價上漲了 62%，僅次於 NVIDIA 的 142%。儘管 AI 爆發讓 NVIDIA 成為最大受益者，META 仍在科技巨頭中表現不凡。
  • META 的潛力：
  • • 分析指出，市場仍未完全理解 META 在 AI 和智能眼鏡領域的潛力。特別是 META 的智能眼鏡（Raven Glasses）和其推出的 AI 助理，預計在未來幾個季度將有重大突破，可能進一步提升公司的價值。
• 高通（Qualcomm）與 Intel 合併的可能性
  • 背景：有報導指出，高通曾提出收購 Intel 的提議，這個消息引發了市場的廣泛關注。
  • 雙方的需求：
  • • 高通的動機：希望通過併購進入更多的市場，如 PC 與資料中心，來擴展其技術應用領域，特別是拿下 Intel 的 x86 微處理器架構。Intel 的現狀：Intel 對於這一併購提議的興趣有限，因為其核心問題在於製造技術的落後，而高通無法直接解決這個問題。
  • 潛在的挑戰：
  • • 這次併購可能面臨反壟斷調查的問題，因為高通和 Intel 合併後將涵蓋從手機到雲端伺服器的廣大市場，可能會形成過度壟斷。Intel 的管理層似乎更專注於改善其 18A 製程技術，並不急於被收購。
• 特斯拉 SEMI 電動卡車進軍歐洲
  • 背景：特斯拉的 SEMI 卡車在 2022 年底於美國推出後，已經累積了一年的市場經驗，主要客戶包括百事可樂。
  • 歐洲市場推廣：
  • • 特斯拉計劃進一步擴大 SEMI 的市場，並參加了德國漢諾威的商用運輸展，正式進軍歐洲市場。
  • 性能與市場反應：
  • • 百事可樂表示，SEMI 的營運成本比傳統柴油卡車更低，特別是在電費與維護成本上。此外，SEMI 的駕駛體驗也受到卡車司機的好評。特斯拉計劃在未來幾年內增加產量，預計到 2026 年，SEMI 的年產量將達到 5 萬台，並預期其在歐洲市場的需求將持續增長。