2024.10.29 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• OpenAI表示目前ChatGPT以5%~6%的速度將免費用戶轉換為付費用戶，並計畫明年漲價，顯示市場對生成式AI需求與接受度穩增長，市場關注財報接露更多關於AI應用的收入增長，留意總統選舉期間對社群媒體的廣告收入支持，特斯拉董事售股計畫股票開高震盪，市場上升至相對強勢，位階墊高、突破，比特幣相關概念股、核能股以及川普股持續表現，美元維持強勢。
• 10/29(二)GOOG、AMD、RDDT財報，10/30(三)MSFT、META、COIN財報、美國第三季GDP；10/31(四)UBER、AAPL、INTC財報，11/1(五)美國10月ISM製造業。11/14(四)NVDA財報，以及11/5(二)美國總統大選。11/5(二)美國總統大選。11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 市場上升至相對強勢，位階墊高、突破。美股市場整體開高走高，終場指數分歧表現，道瓊指數收漲 0.65%，那斯達克指數收漲 0.26%，標普500指數收漲 0.27%，費半下跌 -0.02%；中小型股的羅素2000指數收漲 1.63%。
• 產業方面，市場多頭並有突破表現，產業多數淨上升，並以金融、醫療保健、工業、地產、公用事業主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：通信服務、科技、金融、原物料、消費。
• 市值方面，同步皆有反彈、支撐、突破，並以中小型股主要表現，其中以巨型股有位階輪動的震盪與突破。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)中期、白銀(SLV)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、採礦(XME)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、美元(UUP)多頭留意壓力、回檔或變盤、軟體(IGV)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.517%，前日11.565%，11.583%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，不定期的地緣政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Harris團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率4.12%、10年期殖利率4.26%，30年期殖利率4.51%，3個月期殖利率4.61%，美元指數104.1、黃金2759、波動率（VIX）18.85。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至4.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
• 美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
• 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。

⭐️價量表現個股

COIN、MMM、NU、AAL、HOOD等。

更多資訊請見：2024.10.29 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

OpenAI表示目前ChatGPT以5%~6%的速度將免費用戶轉換為付費用戶，並計畫明年漲價，顯示市場對生成式AI需求與接受度穩增長，市場關注財報接露更多關於AI應用的收入增長，留意總統選舉期間對社群媒體的廣告收入支持，特斯拉董事售股計畫股票開高震盪，市場上升至相對強勢，位階墊高、突破，比特幣相關概念股、核能股以及川普股持續表現，美元維持強勢。

消息稱Meta正在做進行搜尋引擎開發，用於其AI技術，作為目前對Google和微軟的Bing搜尋引擎合作的替代，上收消息稱Meta已和路透社針對媒體內容提供展開合作，內容媒體股仍符合之前提及的中長期趨勢，今日主要科技巨頭包括RDDT社群公布財報，但需留意由於第二季財報前已有Google和OpenAI的合作，而目前未有進一步消息，須關注是否有新的合作關係、廣告收入增長，其中可能可以留意總統選舉期間對社群媒體的廣告收入支持。

另一方面，OpenAI財務長週一表示，旗下聊天機器人ChatGPT每週活躍用戶為 2.5 億，目前約以5%~6%的速度將免費用戶轉換為付費用戶，公司收入中75%來自產品訂閱費，目前每月訂閱費約為20美元，並計畫在 2025 年底將個人版訂閱月費從原本的20美元調漲到 22美元，顯示市場對生成式AI需求與接受度穩增長，市場關注財報接露更多關於AI應用的收入增長。

HOOD宣布自週一起，符合條件的美國公民可交易哈裡斯與特朗普的選舉預測合約，這項新服務是其衍生性商品部門和ForecastEx合作提供，ForecastEx是盈透證券（IB；IBKR.US）旗下的預測平臺，IBKR最新公布的季度財報提及交易收入成長性包含本次11/5總統大選預測合約。

週一特斯拉股票開高震盪，可能因據特斯拉向美國SEC提交的檔案顯示，三位董事已根據10b5-1交易計劃提交售出總計113萬股的特斯拉股票申請。

市場上升至相對強勢，位階墊高、突破，比特幣相關概念股、核能股以及川普股持續表現，若川普當選下一任美國總統科技網路巨頭可能也受惠，因川普曾提及可避免歐盟向科技網路巨頭課稅或罰款，美元維持強勢，美元指數近一週漲於0.36%，維持近一個月高檔。此前提及在9月強勁的就業市場數據公布過後，美元的上升有望吸引國際資金回流。

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