2024.11.06 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美國公布強勁的10月服務業數據，市場等待總統大選後的需求訂單，OpenAI競爭機器人發展。市場上升至相對強勢，反彈、支撐並有突破，資金，三日逢低布局、股債表現，工業機器人表現。市場靜待美國總統大選開票以及本週利率決議。
• 11/6(三)QCOM、ARM財報，11/7(四)與12/18(三)美國利率會議，11/8(五)DKNG財報。11/14(四)NVDA財報。

⭐️技術面概況

• 市場上升至相對強勢，反彈、支撐並有突破。美股市場整體開高走高，終場四大指數全面收漲，道瓊指數收漲 1.02%，那斯達克指數收漲 1.43%，標普500指數收漲 1.23%，費半收漲 1.69%；中小型股的羅素2000指數收漲 1.88%。股債同步表現。
• 產業方面，市場多頭整理，產業全面淨上升，並以工業、消費、公用事業、能源、必須消費主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：工業、消費、必須消費、公用事業、地產。
• 市值方面，整體皆有反彈、支撐與突破，並以巨型股主要多頭整理。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)反彈、美長債(TLT)反彈、基礎建設(PAVE)多頭整理、白銀(SLV)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、機器人(BOTZ)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.557%，前日11.524%，11.487%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，不定期的地緣政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點，留意年底選舉過後資金是否趨緩等待假期以及明年1月過後公布今年底財報。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可在明年初消費季過後並等待財報的空窗期。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Harris團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率4.29%、10年期殖利率4.45%，30年期殖利率4.59%，3個月期殖利率4.56%，美元指數104.7、黃金2746、波動率（VIX）17.13。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至4.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
• 美國10月ISM製造業46.5，略低於前月的47.2，緩步萎縮，並為過去12個月最低，新訂單較前月上升，為8月以來緩步上升，積壓訂單多數下滑，產量仍能滿足目前訂單與消化積壓訂單，然而客戶庫存保持過低且下滑加快，市場認為仍有利於未來的訂單．市場靜待利率政策進展與美國總統選舉，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現。
• 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。

⭐️價量表現個股

PLTR、RDDT、SOFI、TSLA、MRVL等。

更多資訊請見：2024.11.06 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

美國公布強勁的10月服務業數據，市場等待總統大選後的需求訂單，OpenAI競爭機器人發展。市場上升至相對強勢，反彈、支撐並有突破，資金，三日逢低布局、股債表現，工業機器人表現。市場靜待美國總統大選開票以及本週利率決議。

META Orion AR眼鏡計畫的前負責人 Kalinowski 宣布入職OpenAI，將領導 OpenAI 機器人和消費硬體業務，續引領市場AI軟硬體方面的應用發展，美國公布強勁的10月服務業數據，進出口需求支撐經濟基本面增長，市場上升至相對強勢，反彈、支撐並有突破，資金，三日逢低布局，並在連日以逢低布局、中小型股主要強勢，股債表現，題材方面工業機器人推動。

美國10月 ISM 服務業指數56，前月為54.9，為 2022 年 7 月以來的最高水準，市場認為更多的新訂單需求保留到美國總統大選後，並且勞動市場受到假期需求支撐，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金，並持續關注年底假期過後消費與勞動市場的短線週期性降溫與資金流動。

細節訊息：

• 新訂單指數57.4，前月59.4，單月略降但仍保持擴張，進出口分別為50.2、51.7，前月為52.7、56.7，進出口皆有撐且維持擴張。（除了農林漁業、批發貿易、醫療保健減少外，其餘在住宿餐飲、金融保險、資訊、運輸倉儲、零售貿易、建築、教育、公用事業、專業科學技術與商業服務等皆增加。）
• 交貨指數56.4，前月52.1，整體交貨持續放慢，主因颶風影響。
• 價格指數58.1，前月59.4，維持擴張並仍受各產業需求支撐。
• 積壓訂單47.7，前月48.3，較前月略降。(積壓訂單增加以資訊、金融保險、運輸倉儲)
• 庫存指數57.2，前月58.1，較前月略降但維持擴張。（以採礦、批發貿易、公用事業、專業科學技術、建築、醫療保健和社會援助增加，多數變化不大)
• 就業指數53，前月48.1，回升且擴張。（主要以住宿餐飲、採礦業、零售貿易、公用事業、建設、批發貿易、資訊、專業科學技術增加。）
• 供不應求：家電與電器設備，建築承包商，變壓器，高壓斷路器(高壓電流控制器)，技術工人。

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