第五集：不及格？卡卡西的結論
卡卡西被佐助的暗器射中，倒退了一段距離，這才發現卡卡西再次使用「替身之術」，暗器全射到一塊木頭上。
小櫻急於尋找佐助的位置，但是卡卡西突然出現在她身後，讓她嚇一大跳。而鳴人又第二度掉進陷阱，被倒吊在樹下。卡卡西利用「幻覺催眠術」，讓小櫻看到佐助身受重傷，小櫻嚇得暈過去了。
佐助向卡卡西發起直接進攻，只能摸到鈴鐺。佐助又使出「馬·虎·火遁·大火球之術」，卡卡西則用「土遁·心中斬首之術」潛到地底，反將佐助困在土裡。
鳴人想偷吃便當，卻被卡卡西發現。
時間到了，沒有人搶到鈴鐺，卡卡西宣佈，沒有人能當上忍者。卡卡西指出當忍者必須學懂團隊合作，他再給三人一次機會，吃完飯下午再來搶鈴鐺，不過鳴人因為想偷吃便當，所以不能吃飯。
佐助和小櫻先後與鳴人分享便當，卡卡西佯裝憤怒，隨後宣佈三人合格，明天開始執行任務。
