查理蒙格的投資智慧
閱讀時間約 4 分鐘
- 你需要的是極大的耐心而不是"過動症" , 你必須要堅持原則等待機會 , 奮力出擊
- 許多投資人在2007年金融危機後的股市虧損受創太重 , 以至於完全錯過後來的回升
- 資產配置中 , 要有一定的【現金部位】 , 主要是用在大崩盤時 , 低檔加碼用
- 我和巴菲特只看我們有核心競爭力的產業與公司 , 每個人都要這樣做 , 妳的時間與天份有限 , 必須聰明分配
- GE:我們涉足的每個領域若不能成為數一數二 , 就被淘汰出局
- 法則一:不能虧錢 , 法則二 : 不能忘了法則一
- 兵貴勝 , 不貴久戰 , 交易越少 , 盈利的機會越大
- 現實最終輕鬆地扭轉了回來 , 但是一定是在妳賠光之後
- 要有在一塊石頭上枯坐三年的勇氣
- 鄧亞萍:不打隨手球(不做隨手單)
- 應該把錢存到銀行 , 到異地去玩 , 因為好機會本來就不多 , 更不會接踵而來 , 但是妳並不需要很多的好機會 , 如果妳不犯太多錯誤的話
- 三種東西會毀掉人:毒品 , 酒精 , 槓桿操作
- 如果(找到重大的投資) , 時時都能發生 , 那就太好囉 , 可惜不是
- 從根本來說 , 投資不過是押注的一種形式
- 一般人大多會以為投資活躍會有額外的好處 , 但是絕對不會有
- 妳會有幾次因為發現定價過低而獲利
- 想要因勇氣而獲利 , 手上必須有些現金
- 不愚弄自己是必須的精神特質 , 她太過稀有且威力強大
- 在妳剛起步或重新來過時 , 思考很難著眼長期 , 因此蒙格曾說過"累積第一筆十萬美元是棘手的事
- 了解複利的力量和獲得複利的困難 , 正是理解許多事的精華
- 努力閱讀:從別人的錯誤中學習要愉快的多
- 投資股票最大的風險不是價格的上下起伏 , 而是你的投資標的未來會不會出現永久性的虧損
- 在手拿鐵鎚的人眼中 , 世界就像一根釘子
- 妳需要看準多少次呢?我認為一生中不需很多次
- 人們計算得太多 , 思考的太少
- 做空股票 , 股價卻上漲 , 是很懊惱的事情 , 妳不該去做這樣的事
- 蒙格:我會觀察那些有用 , 那些沒用 , 以及為什麼
- 我深信以檢查清單來解決難題 , 妳必須把所有可能和不可能的答案都放到眼前 ,否則很容易錯過重要的東西
- 在創造一套成功的投資流程 , 複雜不是投資人的朋友
- 投資操作經過徹底分析 , 就是承諾保全本金 , 並有足夠報酬 , 不符合這些必要條件都是投機
- 如果妳是投資者 , 妳會觀察資產要做什麼 , 如果妳是投資客 , 一般都專注在標的的價格走勢
- 等待是最困難的部分
- 要達到安全邊際 , 就是證券的購買價格要遠低於基本價值 , 保留空間給人性的極度波動
- 大多數人實在太難抗拒在等待期間做點什麼的誘惑
- 很遺憾的是 ,整體普通股的價格會出現大量可笑的高價
- 我堅信的訓練方法 , 是掌握其他人已經徹底了解的東西 , 我不相信企圖全部靠自己發想 , 沒人那麼聰明
- 有了勤勉和節儉 , 什麼都做的到
- 難題就是難題 , 充滿犯錯的機會
- 了解自己能力優勢 , 如果不確立->什麼也別做
- 其他人貪婪時要心懷恐懼 , 其他人心懷恐懼時可以貪婪
- 遇到複雜的事物 , 自然會有詐騙與失誤
- 有兩種類型的錯誤 【只是吸允拇指】 以及【非常小筆的買進那些應該大量買進的東西】
- 偏見源自於人類大腦在自然狀態下的非數學天性 , 用概略的捷思法處理機率通常會造成誤導
- 蒙格認為"人生苦短 , 不必跟不喜歡的人打交道"
- 一個人想要什麼 , 他就會相信什麼
- 將股票視為擁有企業的股權比例 , 以內在價值的大幅折扣買進 , 方能創造安全邊際
- 將兩極化的市場先生當成妳的僕人而非主人 , 要理性 客觀 冷靜
- 值得注意的是像我們這樣的人 , 努力堅持不犯傻 , 而非努力保持非常聰明 , 能夠得到多少長期優勢 , 俗話說 【善泳者溺】 必定有其道理
- 另一面是什麼 , 有甚麼會出錯而我沒看到 , 我憑甚麼是交易正確的一方
- 對於展望長期前景一無所知的投資人->免傭指數基金
- 投機者的目標是預測群眾的心理 ,妳有多擅長預測一群烏合之眾的行為
- 交易對你的財富有害 , 最活躍的交易者有著最慘的結局 , 交易最少的投資者得到最高的報酬
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查理·蒙格是巴菲特最敬重的商業夥伴之一，他雖已離世，但留下的投資智慧仍能造福投資者。本文整理了Gary認為最有幫助的三個投資錦囊，幫助投資者提升投資技能。
查理．蒙格對人生的理念跟投資觀點都影響我很多，可說是我最喜歡的投資大師也不為過，而這本《蒙格之道》摘錄蒙格在他和其他合夥人(非巴菲特)所共同經營的企業〈每日期刊公司〉的股東會上，回答股東們的提問。
阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫，透過方格子訂閱專題每週發佈，提供投資朋友參考。
重讀了《窮查理的普通常識》這本書。在這篇文章中，我想和你分享關於投資之外，我從查理．蒙格身上學習到的五種智慧，包括思維、閱讀、學習、覆盤與格局。
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