Alpha 挖掘機
3免費公開
市場的超額報酬(Alpha)往往藏在大多數人看不見的角落
這個房間紀錄投資靈感的研究筆記
拿起你的鏟子，我們一起挖掘吧
資料中心是 24 小時不能斷電的吃電怪獸。大家以為，只要多蓋太陽能板、多買幾顆鋰電池儲能就能解決問題。但現實很殘酷：傳統鋰電池太貴了，它最多只能幫電網撐個 4 小時。萬一遇到連續幾天的陰雨天，難道要讓上億的 AI 伺服器直接停機嗎？
為了解決這個難題， Google 最近
資料中心是 24 小時不能斷電的吃電怪獸。大家以為，只要多蓋太陽能板、多買幾顆鋰電池儲能就能解決問題。但現實很殘酷：傳統鋰電池太貴了，它最多只能幫電網撐個 4 小時。萬一遇到連續幾天的陰雨天，難道要讓上億的 AI 伺服器直接停機嗎？
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「恐慌是撿便宜的通行證，但前提是你知道便宜貨在哪裡。」
7,000 億美元的資本支出不會憑空消失，它正在流向這 3 支硬體特種部隊。
我們拆解了衛星、ASIC 與被動元件。希望這份筆記，能成為你在震盪盤勢中的底氣。
記得：不要看指數，要看錢流向哪裡
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記得：不要看指數，要看錢流向哪裡
在不起眼的零件裡找黃金
投資 AI，不一定要去擠大家都在看的伺服器組裝（ODM）
像 Stiffener 這種「不起眼」的機構件，因為有物理極限的剛性需求，
反而擁有比組裝廠更好的毛利
在不起眼的零件裡找黃金
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