合併營收
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聯詠(3034)第一季營收231.45億元，EPS 6.19元。受惠產品組合優化，毛利率39.06%優於財測。因記憶體漲價預期引發客戶提前拉貨，預估第二季營收季增19%至23%。系統單晶片受邊緣AI帶動，佔比達44%創新高。面對原物料與封測成本上漲，公司將適時調整售價因應。另決議配發現金股利23元。
世芯-KY (3661) 26Q1 營收 1.32 億美元，受單一專案遞延影響，QoQ 衰退 13.3%；但受惠高毛利 NRE 貢獻，毛利率強勢突破 50%，EPS 達 17.55 元。展望後市，北美客戶 N3 AI 加速器將於 6 月量產，下半年營收與獲利將迎來爆發性季增。
大銀微系統(4576)第一季營收8.55億元，EPS 0.96元，毛利率升至39%。受惠AI、先進製程及封裝需求，高階定位平台長單能見度達明年初。為因應強勁拉貨，上半年已投入3000萬擴大產能，下半年將再擴增30%。同時，具備奈米級控制優勢的矽光子檢測設備已於4月出貨，將挹注未來成長動能。
是方(6561)第一季營收9.82億元，EPS 3.69元。毛利率因LY2機房折舊降至48.9%。LY2目前進駐率約六成，年底將達八成，水冷機房將挹注較高毛利。因應AI需求，公司啟動中科AIDC建置，預計投入逾30億元，目標2028年商用。公司預期營運逐季成長，全年毛利率目標逾50%。
川湖(2059)第一季營收54.5億元，EPS 36.58元，毛利率達77.7%。受惠AI雲端服務商資本支出提升，伺服器導軌需求成長，預期第二季營運維持動能。美國休士頓廠預計9月量產，台灣二期廠即將完工。公司已完成2028與2029世代產品開發，全年獲利預估優於去年。
騰輝電子-KY(6672) Q1營收12.46億元(YoY+21.9%)，EPS 1.73元。受惠漲價與特殊材料佔比過半，毛利率回升至34.02%，獲利重返2023年水準。公司積極跨足低軌衛星、半導體測試與軍工應用，並向客戶送樣AI伺服器M9等級材料。泰國新廠將於今年10月量產，對後續營運樂觀看待。
啟碁(6285)Q1營收270億、EPS 2.06元。無懼記憶體缺料漲價逆風，已成功將成本轉嫁客戶，預期Q2供料逐步緩解。受惠Wi-Fi 7強力放量（佔比上看30%）與規模經濟，將帶動毛利金額超越去年。三大主軸產品線皆看增雙位數，全年營收挑戰40億美元新高，長線營運動能極強！
欣銓(3264)第一季營收39.83億、EPS 1.95元，繳出「淡季不淡」。成長主因AI周邊需求強勁，及Broadcom退出中低階市場帶來的轉單效應，帶動毛利率升至38.4%。龍潭新廠擴產順利，預計Q3起貢獻營收，成為下半年成長引擎。公司看好全年逐季走高，並積極尋覓新地應對未來需求，營運前景樂觀！
環球晶(6488)Q1 EPS 3.97元，12吋產線全數滿載。公司看好半導體復甦時程早於預期，動能擴及車用與工業領域。儘管毛利率受折舊與成本拖累，但負債比已大幅優化。下半年將正式啟動漲價策略以反映高成本。隨著歐美政府百億補助到位、新廠進入收割期，全年表現有望超越去年！
