缺貨
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隨著財報陸續公布，我們最近的情況
這次我們選股的方式是第一季的財報營運轉強，營收也逐漸變好的公司，在存貨上面並沒有收到太大的影響。
之前有分享過
一台 AI 伺服器為什麼要用 40 萬顆電容？帶你認識「MLCC」這個不起眼卻超關鍵的零件！
觀察第一季的盈餘，較去年同期增加了1.8%，，順
一、前言
由於之前使用的 MacBook Air (M3, 2023) 平時較少用於剪輯影片或寫程式，後來又被 Mac Neo 的胭粉色外觀吸引，於是決定入手。
其實早就把原本的 MacBook Air 賣掉，但因為一直缺貨，直到四月底才順利買到胭粉色版本。
六、小結
Mac Neo 定位為
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近幾個月以來，台股與美股陸續公布最新一季財報，市場幾乎被同一個關鍵字全面主導，那就是AI。
從晶圓代工、記憶體、GPU、ASIC、光通訊、散熱、PCB到伺服器供應鏈，幾乎所有與AI相關的公司，都交出遠優於市場預期的成績單。大量資金持續流向AI概念股，也讓全球科技股市值再度被推升至歷史高點...
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AI 已從「講故事」進入「真的開始賺錢」，所以雲端巨頭會繼續瘋狂買硬體。
而「硬體」裡最缺的，就是：
HBM（高頻寬記憶體）
AI Server
ASIC
高速網通
CoWoS先進封裝
高階電源散熱
因此市場才會出現：
「缺貨到 2028」的預期。
為何 AI 開始變現 很重要
在零售業，有一種痛叫做「缺貨」，還有一種痛叫做「庫存過多」。
作為一名通路採購，我的工作就在這兩者之間跳探戈。許多人覺得選品很有趣，能夠決定什麼東西出現在貨架上，並看著它創造百萬業績。但有趣背後，是高度壓力的數據決策與物流博弈。
銷量預估：不是隨便猜，是科學化的推演
大家好，我是 Kenji。
根據 《日經電子報》 的最新報導，日本部分潮流品牌與手工食品業者開始導入一套「缺貨預測 AI」。這套系統不只是管理庫存，它會精準計算產品在社群上的討論熱度與物流速度，然後在產品「即將斷貨前 48 小時」，自動在官網首頁生成一個帶有倒數感的「缺貨預演」視覺。
這種的做法
筆記-股癌-Podcast-26.04.18
市場趨勢與台美股展望
*美股近期漲幅強勁，呈現一根針往天上頂的走勢，台股亦同步維持強勢。
*台股受台積電影響深遠，若訂單未被取消，台積電達標位階可帶動指數突破40000點以上。
*多頭形態明顯，即便出現劇烈拉回或利空，應視為買點而非逃命波，因空間
📈 台股就是台積電的形狀：4 萬點大關只是心理準備...美股與台股目前的漲勢是「直接一根針往天上頂」 。台股現在完全就是 台積電 (2330) 的形狀，只要訂單沒有被砍（Cancel），基本面算下去，指數破 4 萬點以上只是時間問題 。
股癌談到：CPU成為AI時代新焦點 - Agentic AI時代除GPU算力外，CPU扮演「排程教練」角色需求大增。NVIDIA入股RISC-V架構公司Sci-Fi，市場開始重新關注CPU。Custom ASIC亦獲更多關注。AWS Graviton CPU供不應求 - AWS執行長表示有客戶想全包
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前言:
隨著 AI 伺服器運算功耗激增，電力傳輸網路 (PDN) 成為硬體設計的關鍵挑戰，特別是在 48V 電源架構滲透率提升與 Blackwell 平台放量後，對於高階導電電容的規格要求已非傳統被動元件可比擬。目前市場正經歷一場結構性的供需失衡，導電聚合物固態電容 (Polymer Tantal
