蘋果供應鏈
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大家好，我是 Gordon。 因為在方格子中無法快速建立表格，所以文章會同步上傳到我的 Substack 股人筆記。（近期發現連超連接都沒辦法直接複製快速建立，所以在 SubStack 可能才會有更好的讀文體驗 https://gdinvestornotes.substack.com/）
「股人筆
最近的鴻海，其實很奇怪。
你會發現：
利多好像一直都有。
AI 伺服器有它。電動車有它。 蘋果供應鏈有它。 資料中心有它。 輝達概念也有它。
照理說，市場應該很興奮。
但現實卻是：
很多投資人越抱越悶。
甚至開始懷疑人生。
因為最折磨人的，從來不是「沒有題材」。
而是：
明明有題
投資市場裡，有一種股票最折磨人。
它不是天天暴跌。
也不是基本面很差。
而是——
你永遠不知道，它什麼時候突然開始噴。
而這種股票的代表之一，很多人心裡其實都知道：
就是鴻海。
鴻海最可怕的地方：它會先把你磨到放棄
很多人買鴻海，一開始都很有信心。
覺得：
筆者最近在哈佛甘迺迪學院剛跟人開人會，去買咖啡時，遇到丹尼・羅德里克（Dani Rodrik）在跟一些認識的老師聊到超級全球化差不多結束了，事實上，從很多的測量來看，許多人會把2016年之後當作「超級全球化」的尾聲，但相當奇妙的是，2016年正好是Tim Cook下的蘋果All in中國的濫觴，從這
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蘋果供應鏈：調升 2026 年上半年 iPhone 組裝計畫並發布下半年預測
儘管智慧型手機市場整體需求受到記憶體價格上漲的衝擊而減弱，但受惠於優於預期的市場需求，特別是中國市場今年以來的 iPhone 需求成長超過 20%，我們調升了 2026 年上半年的 iPhone 組裝生產計畫估計。針對
過去二十年，提到鴻海（2317），市場的第一反應總是：「iPhone 賣得好嗎？」這條「蘋果供應鏈」的魔咒，長期以來限制了鴻海的本益比（P/E），因為手機產業季節性強、毛利透明，且極度依賴單一客戶。
然而，進入 2026 年，如果你還在用手機銷售週期來衡量鴻海，那你將會錯過一場資本市場的「重新估值
當 AI 伺服器成為市場焦點時，很多人幾乎忘了，鴻海科技集團 還有一條穩定且關鍵的主線——
👉 蘋果供應鏈。
而最近一個新消息，讓這條主線再次被市場關注：
👉 鴻海已開始試產蘋果折疊 iPhone。
這不只是新品消息，更可能牽動下一波換機潮的想像空間。
折疊iPh
每次蘋果財報一超預期，
鴻海投資人心裡一定都會浮現同一個問題：
「那鴻海是不是也要開始動了？」
但如果你已經抱鴻海一段時間，你會知道——
答案從來不是「立刻」，而是「往後看一季到兩季」。
這一篇，我們就直接拆解：
蘋果這次的超預期，究竟會怎麼影響鴻海 2025 Q4 的營收與 EPS？
近期股市成交量屢創新高，看似火熱，實則暗藏危機，融資不斷創新高，一旦量能急縮，可能引發快速跌勢。儘管如此，本文將分析盤面資金動向，並挖掘在風險升高之際，仍有機會的個股。
提到鴻海（2317），多數投資人第一個想到的仍是 iPhone 最大代工廠。
但如果你還只用「蘋果供應鏈」的角度看鴻海，可能已經錯過它正在發生的關鍵轉變。
在全球科技產業進入 AI 世代之際，鴻海已悄悄卡位一個 規模上看數兆美元的新戰場，而這條新賽道，正在成為市場重新評價鴻海的關鍵——AI 工廠
