6213
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關鍵字： 土耳其擴產、高附加價值產品、IAS 29 停止適用、地緣政治、不鏽鋼管、全球市佔率
摘要： 允強（2034）於2025/12/10舉行法說會，會中核心聚焦於全球佈局及高附加價值產品轉型策略。面對全球不鏽鋼產業的低迷景氣和中國低價競爭，公司策略性轉向高毛利產品線（如衛生食品管），並藉由土耳
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關鍵字： AI伺服器、M9材料、滲透率提升、一般型伺服器升級、泰國廠擴產、毛利率改善。
摘要： 聯茂電子（ITEQ）2025年第三季投資人簡報強調，公司在高階CCL材料市場取得突破性進展。最高階M9等級材料已通過美系AI GPU大廠認證，預計2024年下半年開始放量，其毛利率超過50%。主要成長動
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聯茂電子（6213.TW）
財報回顧：儘管2026年M7出貨表現較佳，但因客戶庫存異常高漲導致第三季營運虧損，維持賣出評級
第三季因原物料成本上升，表現遜於預期。聯茂第三季核心業務（營業利益）較我們已經悲觀的預估低28%，較彭博共識低43%，原因包括：（1）消費性電子需求轉弱，因客戶在上半年因關
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2025年上半年表現強勁，但下半年宏觀環境不確定性增加
第一季因營運費用控制得宜而優於預期；預期第二季銷售將實現雙位數季增行動建議：維持中立評級；目標價上調至新台幣75.9元，隱含約14%上漲空間
我們重申對ITEQ的中立評級，並將目標價從新台幣75.8元上調至75.9元。我們將2025
