MRVL
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我個人觀點，還是跟上一篇一樣，MRVL要跟AMD 24年一樣走一段天堂路，先消化市場預期，再估值修復。
以最差的狀態去估，目前是明年20倍PE，過去五年有20倍的時候是獲利衰退三成的那一年，但MRVL明年獲利不會衰退，成長幅度不如今年驚人，但以20倍評價來看，我個人還是覺得他低估，就是24年的AM
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析為市場上少有專注於台美股法說的質性研究、產業分析與總經探討的利基內容，將定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹，以上內容並非個股分析，還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我，獲得相關內容，也祝您的投資之路順遂
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摘要
該報告分析了AI加速器市場的現狀與未來趨勢，強調GPU與ASIC的共存與競爭。NVIDIA憑藉其CUDA生態系統和NVLink技術在性能上保持領先，而ASIC則在特定應用場景中展現成本優勢。報告還指出，MediaTek在ASIC領域的進展超出預期，預計將在2027年獲得微軟的I/O訂單。此外
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MRVL 公布 FY4Q25 財報，營收報 18.17 億美元，YoY +27%、QoQ +20%，略低於我們 Model 預期的 18.25 億美元，但高於 Bloomberg 共識預期的 18.0 億美元；non-GAAP EPS 則報 0.60 美元，略低於 Model 預期的 0.61 美元
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摘要
Alchip Technologies 對於 Li Auto 和 AWS 的晶片相關專案表現出堅實的前景，儘管目前投資者對其可持續性有疑慮。Li Auto 的高端自駕晶片專案進展順利，預計將對 2025 年和 2026 年收入做出重大貢獻。此外，AWS 的 3nm Trainium3 專案即
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摘要
ASIC（專用集成電路）行業正迅速崛起，具備高定制化特性，能滿足不同業務場景和商業模式需求，特別是在雲端計算和AI應用中展示其優勢。本文深入探討ASIC的基本概念及其市場應用前景，通過與GPU的對比，突出ASIC的優點，同時分析市場參與者、競爭格局以及海外雲廠商的佈局情況，並預測其市場規模及
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我們在上一個季度 FY2Q25 時沒有跟進 MRVL 財報，主要是當時財報沒有太多的新資訊進入，故維持與 FY1Q25 財報原來的預期 (https://vocus.cc/article/665dcd2cfd897800013b961a)，而本次 FY3Q25 財報所釋出的財測 (Guidance)
發文者
2024/12/06Barron Cho 長期看，我自己是比較喜歡 AVGO, 因為 AVGO 正在擴大 VMware 軟體的發展，隨著 run rate 爬升, 規模化之後，毛利率貢獻的幅度將會相當可觀。