Marvell
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AI的增速正在放緩？但ASIC和光通訊的成長能無虞？
想請教IEO大，會如何思考MRVL的SiPho競爭優勢? 在光通領域MRVL整合度最高的應該是COLORZ，包含coherent DSP、SiPho、Driver、TIA，雖然公司表示市場採用度高，但這部分不會和他的客戶中際旭創競爭嗎? 還是中際旭創只負責模組製造，沒有PiC design的know-how?
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
我已經將逐字稿放上來分享在<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。
<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐
1. 1Q25財報及2Q25展望略優於預期
Marvell (邁威爾，美股代號MRVL)1Q25財報及2Q25展望均略優於分析師預期，但除AI之外，其餘應用需求皆未明顯復甦，5/30財報公布後，盤後股價下跌4.5%。MRVL目前市值約665億美元(5/30)。
這是股癌 Podcast 主委分享的投資見解與想法，包含生活瑣事、投資近況分享、投資反思和未來投資想法。透過他的經驗，讓大家更深入瞭解投資的巔峰。
rita hung 謝謝你的鼓勵，不能只有我投資績效大好。我祝看完這篇筆記並按讚癌粉今年績效大爆射🚀
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重點摘要包括股價變動、失敗投資經驗、日圓貶值的影響、AIPC與Wi-Fi 7新技術的發展以及美國基建法案對市場的影響。給出了對股市投資的一些個人看法。
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本文詳細解析AI模型市場動態，輝達產品更新，主要供應商市場份額，Marvell和Dell財報影響及投資策略調整，助力了解技術變遷和市場機會。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
之後我會考慮將逐字稿放上來分享，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚
由於下半年電信、企業網路、儲存業務持續低迷，且無明確的復甦時間點，而AI題材又無足夠驚喜，導致公司公布財報盤後下跌5%。在電話會議中，公司表示持續在DSP、車用產品及ASIC推出產品並與企業合作，並在未來陸續貢獻收入。
1.過往Marvell常透過收購進入成長市場，但也出現過當收購技術面臨競爭後，因無法繼續推出更好的產品而退出市場的案例。
2.Marvell這次瞄準的市場：ARM在資料中心的應用與矽光，都具相當長線的市場潛力，但其併購路線幾乎與科技巨頭Nvidia相仿，Marvell有機會？
