blackwell
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Nvidia第二季營收年增56％達467億美元。AI基礎建設成為核心驅動力。主權AI、Networking業務也表現亮眼。Nvidia預期未來AI基礎設施投資將達到3-4兆美元，並強調年度產品週期策略
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1. 第一季財報摘要
營收：441億美元（高於預期的432億美元）。
資料中心營收：391億美元（略低於預期的392億美元）。
EPS：0.81美元（低於預期，主因是美國對H20晶片的出口限制，導致45億美元存貨減損）。
毛利率：61%（驟降，同樣受H20晶片影響）。
剔除一次性影響後
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摘要
儘管投資者因宏觀經濟和供應鏈風險而情緒惡化，但GPU的核心需求因全球LLM（大型語言模型）推理晶片短缺而激增。Blackwell晶片供應受限，但需求強勁，尤其是GB200/300型號，且推理需求的爆發性增長（部分數據顯示代幣生成量年增5倍）推動了投資熱潮。摩根士丹利認為，這種需求來自實際應用
有學員問怎麼看緯創？這支去年的AI飆股是否會跟進Nvidia即將創高？
在１０月初的媒體訪問，黃仁勳透露Blackwell的需求非常瘋狂，帶領相關供應鏈上漲一波。緯創在這波上漲又回到六月的位置，大戶籌碼都已回補到當時的水平，融資比六月少，顯示散戶的干擾少了許多，在技術面和籌碼面有利下，院長認為上攻