國巨
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國巨
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台股觀察-國巨(2327)
庫存從22Q3開始降低,降了5季,23Q4重新增加,推估主要是施耐德的財報貢獻,21年施耐德工業感測器營收約3.3億美元(約新台幣105億元),新增20億台幣的庫存(國巨約1000億營收、270億庫存)可能合理,總經理王淡如預估,客戶端庫存調整將於24Q2結束,23年去庫存壓力強加上被動元件成本指數
股頭
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國巨
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被動元件
國巨(2327) 分析文(一)
今天下午16:00國巨(2327)開法說 順道公布去年整年表現 2023年法人預估EPS為40~41元(符合預期) 2023 Q4季度表現 v.s 法人預估 Note: 觀察在營業費用的部分因為併購而提高,且以往Q4的費用也都當年最高 股利的部分,泰銘哥居然有配股??
炭吉郎
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國巨
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被動元件
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去庫存
爆發力比較高的被動元件標的]
#臺慶科 我會把1/3國巨獲利資金換成這個比較活潑的被動標的 60周之上橫盤14個月比較簡單一點 突破130才正式開始轉變多頭趨勢 2023年一樣是被中國市場影響同業競爭 DDR5題材有沾一點邊,國巨覺得貴的也可考慮
金融狡兔
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國巨
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華新科
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被動元件
#國巨 2024年的市場估值
#國巨 目前還是照去年2024年各機構預期的估值去看滿足點一樣在640~670 市場有調高預期本益比才會跟著背上調,上一波只差1%多就到640元 上一波就是10日停利節奏 沒有到滿足點停利節奏 ### 從去年8月進場操作到540~560元 再從540~560元回測後操作到
金融狡兔
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國巨
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被動元件
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個股
被動元件 如預期洗了3個月 開始規劃
#凱美 看戲快3個月,開始規劃第二波在去年12月獲利的資金突破 60周買一批 突破120周買一批,沒突破就看戲 被動元件已經不是庫存問題,是復甦的預期一直修正 股價早就有因為庫存反彈過了,看國巨2023年節奏就很清楚了,都只差1%到目標滿足2023~2024都是選舉年
金融狡兔
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被動元件
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個股
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AI
2022年的蹲點能否再複製?國巨(2327)
稍微回顧一下: 上一次的發文在22 年的年末,升息啟動後市場氛圍其為低迷 https://vocus.cc/article/6375f34efd89780001c6b42f 當初發這篇文紀錄是覺得伺服器總是需要更新換代(無論傳統伺服or AI),也剛好產業循環在低谷中,無法精準的抓住低點就姑且
炭吉郎
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被動元件
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產業
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國巨
10月底國巨的基礎算數目標價
#國巨 現在漲的已經是2024年的估值價格 這就是還沒有答案出來前就要算的市場共鳴目標價 外資昨天也調高到640元了 這些在股市叫做基礎不是玄學也是量化經驗累積出來的,基本就是要會判斷景氣循環節奏
金融狡兔
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被動元件
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消費性
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庫存
被動元件10月底就是最好的買點
#國巨 這是非常基礎的產業判斷,就跟記憶體一樣 投資人最基本的就要具備消費性跟景氣循環產業的節奏 這個都不會,其他都只是半桶水 記憶體 被動元件只要這兩個景氣循環的消費性產業 在最難熬跟最多利空的市場節奏還能保持優勢持續獲利再重複操作 等到真正開始經濟學利多都開始在檯面上演講時 我
金融狡兔
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被動元件
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記憶體
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產業
被動元件 #個股#國巨的悸動
被動元件龍頭從60周反彈開始跟著消費性題材上漲到現在 沒有任何波動,只要他都能維持在20周支撐上 消費性電子就是輪流後量縮>爆量>量縮>爆量 這過程應該都很熟悉了 8/28開始確認國巨準備要跟著反彈,回測過重要支撐後就是換消費性電子 9月也都照表演出 目前就是題材空窗期的量縮
金融狡兔
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被動元件
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國巨
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消費性
被動元件2024的產業趨勢
8月中~9月初已經分享過被動元件看法 資金擴散到消費性已經越來越清楚 今年算波動最少的被動元件也越來越多產業內容想像空間 大多機構評比都已經在看2024年Q1的復甦 這只要持續在過程就會慢慢感受,甚至看市場有沒有忽然出現特別訊號 2023Q4市場上都是在看2024年不會是在看2023年
金融狡兔
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被動元件
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投資人
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市場
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