美時
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川普的關稅政策主要分為二類：一是對等關稅，為對每個國家進口商品課徵的關稅，其基本稅率是10%起跳，然後隨著對美貿易順差的程度再逐次提高（目前暫緩實施90天，做為談判期)；第二類關稅是針對特定產業設定的特別關稅，目的是保護美國的策略性產業，川普政府希望恢復這些產業在美國的生產能量，以因應可能發生大規模
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「邏輯投資」專欄五月月報分析八貫(1342)、美時(1795)、八方雲集(2753)、揚秦(2755)、台耀(4746)、材料-KY(4763)、遠雄港(5607)、威宏-KY(8442)、青鋼(8930)、鈺齊-KY(9802))之2025年3-4月營收。
本文探討美中貿易戰對臺灣生技股（保瑞、美時）與材料股（材料KY）的影響，分析其因應策略及未來展望。作者詳細分析三家公司在關稅戰下的利弊，並佐以財報數據、新聞報導及個人見解，提供投資者參考。
2025/04/16
HI，我是浪大；
跟您請教一個資訊，有關「有報導稱：本來從美國伊士曼化學公司進口醋酸長絲、以製造鏡框鏡架的大陸眼鏡廠，頓時發現將被加徵高達84％的懲罰性關稅立馬炸鍋，為了避免受損，紛紛在第一時間轉單給材料-KY。」
—這個可以提供出處報導嗎？謝謝
另外，針對材料[3、(2)的部分]，這個邏輯要釐清一下。
- 美國供應商是出口給印尼，不是從印尼出口美國，所以就算印尼出口稅調降為10%，客戶對美國供應鏈的不信任「不變」，為了不再被卡單，轉單材料-KY依然是最穩的備案。
發文者
2025/04/16FX 新聞連結：https://tw.news.yahoo.com/關稅躺贏學-中美貿易大戰-這台廠竟靠轉單逆天改命-021500884.html
3、（2）感謝您解惑，雖然印尼應該不會報復，但可能會因此找第二、第三供應商做準備。
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2025/04/03
邏輯大，鈺齊也算重災區了
影響層度不輸威宏ky 對吧！
威宏和鈺齊不歐有大量支本資出，他們這2家的產地，關稅被剋最兇
股價ㄧ定有非常大的反應
我在想要賭跌爛進場，還是把資金轉到國內，內需產業
軟體部份和營建基本上部受影響
騰雲，竹陞，秦揚，數泓，青鋼，營建一定不太受影響對吧？
發文者
2025/04/04chen myafteryears 內需加上高殖利率、獲利穩定的公司應該會是避險資金配置重點，但數泓科消費性產品輸美國會遇到關稅，這一點要注意，其他則可能遇到「評價下修」，因為整個市場的評價都下修，所以本益比15倍也許會降到12倍，這種遇到還是會跌，若要抄底，也建議分批，因為目前事件都還在發展當中，很難說關稅戰已經被完全定價...
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「邏輯投資」專欄3月月報重點整理：停止追蹤上曜、凱撒衛、新美齊等個股；持續追蹤並分析八貫、美時、八方雲集、臺耀、材料-KY、遠雄港、威宏-KY、青鋼、鈺齊-KY等個股的營收、財報與股利政策；分享市場觀察與投資策略。
美時2025年展望分析，包含血癌藥、戒癮藥營收重新估算，未來重要藥物開發進度，藥品估算差異說明，以及法說會QA摘要。重點關注Lena血癌藥出貨、戒癮藥市場競爭、併購案進展、以及新藥上市時程等因素對2025年營收及獲利的影響。
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美時(1795)在3/18召開法說會，會中有詳細說明今年的營運展望及營收預估，並解說美國如果對藥品課徵關稅的可能因應之道。
美時3/18法說會簡報連結：PowerPoint Presentation
美時對2025年的營運展望
美時2024年的營收為186億台幣，今年2025年預估營收可達20
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1.邦特(4107)：去年營運成績三率三升，毛利率上升到43.68%，而ROA和ROE也都上升，其中ROA上升到11.36%，回到11％以上的往年水準，而EPS和股利也都相對前一年成長（詳下表）。今年營運觀察的重點，則是高階產品—體內管的CDMO新客戶，何時開始下單及出貨，體內管的毛利率高達70%以
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本週內容：(1)AI與川普：台積電的光與影、(2)連鎖品牌的競爭力思考、(3)洗盤：散戶如何「抗洗」？、(4)從價值出發的投資人四階困境、(5)如何提升投資組合的防禦性、(6)潛力股資訊綜整（截至20250216）、(7)潛力股追蹤：八貫/美時/凱撒衛/八方雲集/遠雄港
