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2019/11/15閱讀時間約 2 分鐘
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基金資訊觀測站主要是由台灣集保結算所;證券投信投顧公會;期貨商同業公會三家機構共同維護,主要提供目前在台灣已通過主管機關核備,可以在金融機構銷售的基金產品,除了各基金商品資料可供查詢外,也有提供基金相關統計資料,可供投資基金配置參考。
晨星 Morningstar 是一家國際知名的基金評比機構,每年都會為全球基金作一系列的評比,主要是依照基金投資類別,如地區或產業。
根據基金的報酬風險費用三個面向發展出的晨星星等評級(Morningstar Rating),並以晨星Morningstar獨有的計算公式得出風險調整後收益(MRAR)計分為依據,呈現同組別基金風險調整後的相對表現,評級結果由最高5顆星到最低1顆星。
相同基金組別內MRAR愈高的基金所獲得的星等評級也愈高,同組別內得分最高的前10%獲得5顆星評級之後22.5%為4顆星之後35%為3顆星之後22.5%為2顆星最後10%則為1顆星
例外項目:
  1. 基金需成立3年以上,並有連續36個月的月報酬率數據才會獲得評級。
  2. 若基金所屬組別內的基金數目少於5檔或是屬於 ”其他 ”類的基金組別,則不會獲得任何星等評級。
此外也可以註冊晨星 Morningstar 免費會員, 使用其基金投資組合模擬功能,來協助管理自己的資產配置。
StockQ 是一個免費提供全球即時金融指數網站,主要優點是畫面簡潔,可以迅速了解全球金融市場變化,尋找投資機會。
基智網是一個全方位理財資訊網站,有相關財經新聞,也有國內外金融市場行情,是一個不錯金融資訊網站,有很多資訊可以提供參考。
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基富通證券 是一個以線上基金銷售平台,它是由台灣集保結算所,櫃買中心及34家基金公司合組而成,主要優點為基金交易成本低,常年手續費折扣,股票型基金1.99折,債券型基金2.99折,免基金信託保管費,同家基金公司轉換,免轉換費。低交易成本,長期而言,可以提升投資績效。此外目前平台的基金數已累計達3400多檔,對於基金的投資人已很足夠。
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喬治先生
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