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阿福投資週報(2023/07/08)- 債券ETF投資

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明

阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

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❶ 投資洞察:債券ETF投資

投資債券ETF,你也許心中會有這些問題,現在買進後的年平均報酬率多少?未來升降息對ETF的淨值影響幅度多大?

我們從投信官網就可以找到答案,以元大投資級公司債(00720B)為例,請點選元大投信官網(網頁連結),往下翻到最後一頁,即可見到下圖。路徑為 : 元大投信首頁〉基金交易資訊〉申購買回清單〉00720B,看到紅框標示的名稱。

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① 平均最差殖利率

  • 代表這檔ETF提供最差的殖利率水準。
  • 以元大投資級公司債(00720B)為例,買進持有到期,平均每年至少可獲得5.7%的報酬率。

② 平均修正存續時間

  • 代表債券價格對殖利率的敏感度,也就是殖利率每上升(下降)1%,債券價格會下跌(上升)的幅度。
  • 以元大投資級公司債(00720B)為例,殖利率每下降1%,債券價格會上升13.9%


自組債券月配息組合彙整資訊表

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❷ 投資組合分析



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康妮-avatar-img
2023/07/16
謝謝福大😊
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阿福的沙龍
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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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