【策略】我為什麼偏好00850(元大ESG永續ETF)?

更新於 2020/11/15閱讀時間約 1 分鐘
我為什麼偏好00850(元大ESG永續ETF)?
理由如下:

1.認同ESG的選股評價方式,相較台灣50以市值50大為導向,有些公司個人無法認同。

2.個股所佔比例有上限,較能落實分散選股理念,而0050的績效目前取決於台積電的表現,個人認為風險偏高。雖然目前0050績效較優,但很難保證往後10年一定如此。

3.00850分散性較佳,涵蓋台灣大型與中小型股,且成份股中的大型股與0050有9成是一樣的。

4.00850股價相對低,無論單買或定期定額對於小資族相對友善。
再來還是要説一下00850的劣勢:
1.上市期間短,長期績效待驗證。

2.配息率不高,有現金流需求的朋友要多考慮,目前公布今年配息0.9元,現金殖利率約3.3%左右。
Ps.個人持有至今報酬率約28%。
參考資料:
1.凱基樂活投資誌小樂專欄
https://mag.kgieworld.com.tw/content/klohas039-445

2.11/15蘋果日報報導
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各位讀者好!我是小樂,我將在這裡分享這幾年累積的投資觀念與閱讀財經書刊的精華摘要,希望大家都能在股海中找到屬於自己的獲利航道!就讓我們開始吧!
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今天要跟大家介紹的ETF為:「iShares MSCI全亞洲不含日本ETF」。這檔ETF於2008年8月13日發行,迄今約12年,也算是不短的存續期。ETF追蹤的指數為MSCI AC Asia ex Japan Index,也就是不含日本國家股票的亞洲公司ETF。
友人近期跟我說自己有一筆200萬的資金想投入股市,主要以台股作為配置,考量友人不熟悉複委託或是海外開戶,我主要用在台股掛牌的ETF進行配置,大致如圖所示。
目前我管理的台股投資組合中,ETF大約占四成的比重。家中除了幫兩個小孩定期定額買入ETF之外,我自己也決定拿出部分資金,執行每月買台股ETF的計畫。
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