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面對股市波動,被動投資者和主動投資者如何應對,降低波動風險?

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
2020年因為新冠肺炎疫情造成股市劇烈震盪,2021年初,疫情捲土重來,股市震盪再起,如何降低波動風險,引起投資人高度重視。波動到底是不是風險?事先做好防護措施就不是風險,反而要歡迎價格波動帶來的機會。本篇首先帶您進行股市波動的壓力測試,再說明被動投資者和主動投資者面對波動的應對方式,幫助您選擇適合自己的方式。
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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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你需要多少錢才能退休?取決於你想要過甚麼樣的生活,而且要一輩子夠用。張三說要三千萬,李四說要一千萬就夠,每個人都不同。本篇首先帶你計算個人年支出金額,估計財務自由數字,最後設定退休後的資產提領計畫。
阿福在2020年退休後,積極參加公司召開的法說會,共計11家,由於部分公司每季或每半年召開一次,總共參加20場,會後彙整並分享法人詢問與公司回覆(Q&A),最常被投資朋友請教的一個問題就是「如何報名參加法說會?」,我就用這篇文章來說明,提供有興趣參加的朋友參考。
巴菲特說「投資只要學好兩門課」,第一是「如何評估一家企業的價值」,第二是 「如何看待市場價格」。由此可見,企業價值評估對主動投資的重要性。本篇文章帶您認識本益比估值法,列出價值評估時該注意事項,並以實例說明,讓您在看待市場價格時,可以衡量與合理價的關係,作出正確的投資決策。
對於小資族來說,現在投資管道越來越多元和便利,尤其是「盤中零股交易制度」10/26 上路,大大增加零股成交機會,是小資族投資的福音,建議可以選擇個股或ETF,透過定期定額或單筆投資。本篇內容是阿福的零股實戰經驗分享,重點在如何提高零股成交機會和降低手續費?並分享阿福使用的零股與ETF的券商
不管是主動型投資或被動型投資,都有各自擁護者及理由,每個人都應先了解自己個性,選擇適合您的投資方法。本篇內容分為三部分,首先是巴菲特怎麼看投資績效,其次介紹投資績效評估指標,最後彙整投資標竿(指數ETF及波克夏)及投資組合個股今年績效評比,提供投資朋友參考。
投資人長期持有股票,除了領取股息,還可透過出借股票給別人賺取利息收入,只要向券商開雙向借券功能,一張股票就能出借,且不論市值均可申請。本篇內容是阿福的借券實戰經驗分享,重點在如何提高股票出借成交機會和出借利率。
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