付費限定
方格精選

如何鍵盤研究一家美股上市公司,用什麼架構、找什麼資料、看什麼重點

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘

很多人會問說我如何研究一家公司,或是怎麼樣開始選定研究這家公司或行業,本來以為這其實沒有什麼好講的因為大多數都能google到,但蠻多人有興趣,而我用的方法幾乎都是網路上免費可以取得的資源,可能大家對這種親民可學習的方式有興趣,我這次就直接分享我會研究哪些東西,用什麼工具,希望對大家有點幫助。

選題的方式

要選擇研究什麼公司,我通常會有幾個切入點和順序,首先是判斷行業賽道。因為我一直會看大量的財經新聞報導,所以對大部分的新趨勢會有一定程度的認識,但新趨勢那麼多,要從哪些公司開始研究呢?

我是一個熱愛使用Stock Screener的人,基本上我會設定一些固定的filter讓我能快速抓到市場有哪些在動的股票,通常就是找市值大於1-2B,量比大且價格有明顯突破(不管是底部盤整突破或是創新高),或是看哪些行業ETF有量放大在創新高的走勢。然後再用filter看這些公司或成分股的過去營收成長趨勢,可以看季環比和過去五年成長,你就可以對整個行業有個概念是不是在快速成長的狀態。

逆向工程方法

通常快速了解一個行業,我會用我filter出的有興趣的公司,然後丟到ETF Stock Exposure Tool 去看有哪些行業類的ETF有在買,然後看看他有持有哪些主要的成分股,從中觀察哪些是行業的龍頭或成長最快,最受超過兩三家規模較大的行業ETF青睞。

例如我以區塊鏈行業為例,找到過去市場比較常在討論的個股像是RIOT或MARA,然後逆向工程回去看有哪些ETF有持有,然後找到了BLOK這個區塊鏈產業相關的ETF,然後進去看他的持股

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 4848 字、10 則留言,僅發佈於IEO 國際財經科技前沿觀察你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
留言
avatar-img
留言分享你的想法!
Aferson Chen-avatar-img
2021/07/24
請問如感興趣的公司丟進ETF Stock Exposure Tool後並沒有任何資料比如olo,會不會放棄(etf導向來說,表示市場並(還)沒有把它當一回事?)後續進行?或者有其他應該思考的面向?謝謝版大。
IEObserve 國際經濟觀察-avatar-img
發文者
2022/01/06
冷門股也是可以研究呀,我只是對熱點有動能的比較有興趣,沒有太多大型法人在裡面的公司流動性通常也不太好。
avatar-img
IEO 國際財經科技前沿觀察
9.3K會員
279內容數
每天閱讀大量資訊的 IEObserve 國際經濟觀察,為你介紹最新的國際財經、政治與科技趨勢潮流和商業分析,從資本市場國際股市切入,介紹與分析影響世界的巨無霸公司,以及哪些成長飛速的新創與高成長公司,正在悄悄改變世界。適合想獲取最新世界不同產業趨勢與經濟變化相關資訊的好學者。
2024/08/19
13F報告如何使用,有什麼限制,以及用來分析機構投資者報告的好用工具推薦
Thumbnail
2024/08/19
13F報告如何使用,有什麼限制,以及用來分析機構投資者報告的好用工具推薦
Thumbnail
2024/03/18
這篇文章整理了多種好用的AI工具,涵蓋了聲音與音樂相關的AI、影音、圖像生成編輯工具和AI搜尋引擎等領域,幫助你節省時間和解放創意與生產力。
Thumbnail
2024/03/18
這篇文章整理了多種好用的AI工具,涵蓋了聲音與音樂相關的AI、影音、圖像生成編輯工具和AI搜尋引擎等領域,幫助你節省時間和解放創意與生產力。
Thumbnail
2024/02/23
2024/02/23
看更多
你可能也想看
Thumbnail
「欸!這是在哪裡買的?求連結 🥺」 誰叫你太有品味,一發就讓大家跟著剁手手? 讓你回購再回購的生活好物,是時候該介紹出場了吧! 「開箱你的美好生活」現正召喚各路好物的開箱使者 🤩
Thumbnail
「欸!這是在哪裡買的?求連結 🥺」 誰叫你太有品味,一發就讓大家跟著剁手手? 讓你回購再回購的生活好物,是時候該介紹出場了吧! 「開箱你的美好生活」現正召喚各路好物的開箱使者 🤩
Thumbnail
以前在當產業記者,時常需要邀訪一些從來沒研究過的陌生公司,在早期完全沒有方法時,光是要查資料、擬出一份訪綱,就足以折騰半天,也把自己搞得相當痛苦。 但隨著工作經驗增加,也多少累積一些不錯的網站、小工具和方法。也許下次,當你面對到完全陌生、沒看過的產業或個股時,你會有更快速、有效率的方式切入自主研究:
Thumbnail
以前在當產業記者,時常需要邀訪一些從來沒研究過的陌生公司,在早期完全沒有方法時,光是要查資料、擬出一份訪綱,就足以折騰半天,也把自己搞得相當痛苦。 但隨著工作經驗增加,也多少累積一些不錯的網站、小工具和方法。也許下次,當你面對到完全陌生、沒看過的產業或個股時,你會有更快速、有效率的方式切入自主研究:
Thumbnail
各位好,有網友敲碗說,是否能提供實際操作供參考? 老實說我也常常想不到要寫什麼主題,幾年下來早已內化,但寫一下我實際操作的交易過程似乎是不錯的主題。 一、選股過程 首先我習慣在星期六進行選股,因為我的籌碼系統參考集保戶資料,這資料通常星期六早上九點更新,於是我習慣吃完早餐後,等待九點後,就開啟XQ的
Thumbnail
各位好,有網友敲碗說,是否能提供實際操作供參考? 老實說我也常常想不到要寫什麼主題,幾年下來早已內化,但寫一下我實際操作的交易過程似乎是不錯的主題。 一、選股過程 首先我習慣在星期六進行選股,因為我的籌碼系統參考集保戶資料,這資料通常星期六早上九點更新,於是我習慣吃完早餐後,等待九點後,就開啟XQ的
Thumbnail
上一篇講到了被動投資,這篇要來談一下主動投資。所謂的主動投資,最基本的目的或目標就是打敗大盤。或者就只是有興趣研究股票或者收集(?)股票。 明明知道要打敗大盤非常困難,但是為什麼還是想要主動選股呢?不知道有沒有人像我一樣坐不住的,還是希望可以操作一些股票。以下是一些主動投資的優點: 當然缺點就是:
Thumbnail
上一篇講到了被動投資,這篇要來談一下主動投資。所謂的主動投資,最基本的目的或目標就是打敗大盤。或者就只是有興趣研究股票或者收集(?)股票。 明明知道要打敗大盤非常困難,但是為什麼還是想要主動選股呢?不知道有沒有人像我一樣坐不住的,還是希望可以操作一些股票。以下是一些主動投資的優點: 當然缺點就是:
Thumbnail
有粉絲問濕王怎麼選股,這問題其實很複雜,也牽涉很多層面,選了很多股,但買的就那幾隻(第一次篩選),試單後失敗也很多(第二次篩選),有時候加碼後又失敗(第三次篩選),最後真正做到的飆股,一年有個2-3支就很了不起。
Thumbnail
有粉絲問濕王怎麼選股,這問題其實很複雜,也牽涉很多層面,選了很多股,但買的就那幾隻(第一次篩選),試單後失敗也很多(第二次篩選),有時候加碼後又失敗(第三次篩選),最後真正做到的飆股,一年有個2-3支就很了不起。
Thumbnail
在踏入股市前不知道如何從頭研究一支股票,這些東西書上也沒教,於是就自己慢慢摸索,逐漸有一點點心得與大家分享。
Thumbnail
在踏入股市前不知道如何從頭研究一支股票,這些東西書上也沒教,於是就自己慢慢摸索,逐漸有一點點心得與大家分享。
Thumbnail
昨天客戶有詢問我平常是如何挑選個股 我自己是土法煉鋼 一檔一檔慢慢看 我通常有工作的步驟 1.先用KD篩選股票 譬如今天用KD篩選出來 3711日月光 3042晶技 8150南茂 2.然後我會用外資買超 跟投信買超選股 外資買超: 3231緯創 2889國票金 2382廣達
Thumbnail
昨天客戶有詢問我平常是如何挑選個股 我自己是土法煉鋼 一檔一檔慢慢看 我通常有工作的步驟 1.先用KD篩選股票 譬如今天用KD篩選出來 3711日月光 3042晶技 8150南茂 2.然後我會用外資買超 跟投信買超選股 外資買超: 3231緯創 2889國票金 2382廣達
Thumbnail
很多人會問說我如何研究一家公司,或是怎麼樣開始選定研究這家公司或行業,而我用的方法幾乎都是網路上免費可以取得的資源,可能大家對這種親民可學習的方式有興趣,我這次就直接分享我會研究哪些東西,用什麼工具,希望對大家有點幫助。
Thumbnail
很多人會問說我如何研究一家公司,或是怎麼樣開始選定研究這家公司或行業,而我用的方法幾乎都是網路上免費可以取得的資源,可能大家對這種親民可學習的方式有興趣,我這次就直接分享我會研究哪些東西,用什麼工具,希望對大家有點幫助。
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News