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如何鍵盤研究一家美股上市公司,用什麼架構、找什麼資料、看什麼重點

閱讀時間約 12 分鐘
很多人會問說我如何研究一家公司,或是怎麼樣開始選定研究這家公司或行業,本來以為這其實沒有什麼好講的因為大多數都能google到,但蠻多人有興趣,而我用的方法幾乎都是網路上免費可以取得的資源,可能大家對這種親民可學習的方式有興趣,我這次就直接分享我會研究哪些東西,用什麼工具,希望對大家有點幫助。

選題的方式

要選擇研究什麼公司,我通常會有幾個切入點和順序,首先是判斷行業賽道。因為我一直會看大量的財經新聞報導,所以對大部分的新趨勢會有一定程度的認識,但新趨勢那麼多,要從哪些公司開始研究呢?
我是一個熱愛使用Stock Screener的人,基本上我會設定一些固定的filter讓我能快速抓到市場有哪些在動的股票,通常就是找市值大於1-2B,量比大且價格有明顯突破(不管是底部盤整突破或是創新高),或是看哪些行業ETF有量放大在創新高的走勢。然後再用filter看這些公司或成分股的過去營收成長趨勢,可以看季環比和過去五年成長,你就可以對整個行業有個概念是不是在快速成長的狀態。

逆向工程方法

通常快速了解一個行業,我會用我filter出的有興趣的公司,然後丟到ETF Stock Exposure Tool 去看有哪些行業類的ETF有在買,然後看看他有持有哪些主要的成分股,從中觀察哪些是行業的龍頭或成長最快,最受超過兩三家規模較大的行業ETF青睞。
例如我以區塊鏈行業為例,找到過去市場比較常在討論的個股像是RIOT或MARA,然後逆向工程回去看有哪些ETF有持有,然後找到了BLOK這個區塊鏈產業相關的ETF,然後進去看他的持股
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