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【ETF系列】中信綠能及電動車ETF(00896)介紹

閱讀時間約 5 分鐘
近年來,綠能及電動車產業之發展方興未艾,知名的電動車製造商特斯拉、比亞迪;電池製造商寧德時代等公司均享有較高的本益比表現,可見得市場上對於這類產業公司的青睞。不過光有電動車,可能無法真正達到節能減碳,要加上綠色能源,才是真正愛護地球。個人認為明(16)日上市的中信綠能及電動車ETF(00896)可以提供給大家參考,底下小樂就從幾個面向來分析這檔ETF的特色與值得注意的地方。
一、綠能與電動車政策與產業趨勢
關於綠色能源經濟,世界各國均有相關政策擬定推動,如美國於拜登總統當選後即宣布2兆美元的綠能計畫、歐盟於2019年推出【LIFE】低碳計畫,中國於今年(2021)更宣示「十四五計畫」加速碳減排計畫。凡此種種皆顯示大國對於綠能政策堅定支持的立場。而在企業運營方面,許多跨國的龍頭企業也陸續投入綠能經濟、碳減排的計畫,而採購綠電也成為這些跨國企業的必經之路,如下表所示:
這些裡面特別值得留意的,是由氣候組織與碳揭露計畫(CDP)成立的「RE100」,加入企業承諾於2050年達成100%使用再生能源,而蘋果公司也喊出2030年要求供應商「100%當地採購」綠電。台灣雖地狹人稠,但是有多達100多家跨國企業在台設有據點,然而綠電供給量卻沒跟上使用量,因此在產業發展上,台灣對於綠電的需求有其急迫性。好在台灣得天獨厚的四面環海與日照充足環境,恰恰可以發展投入如風力、太陽能等再生能源事業,有機會成為亞太的綠能中心!
另電動車的發展趨勢,自各國喊出禁售汽油車時程後,許多傳統車廠也相繼投入新能源車的生產,根據預估全球新能源汽車銷售量至2030年的複合成長率將達25%。
也因為新能源車未來的預估銷售量成長驚人,各大車廠積極投入的情況下,也使得相關零組件進入爆發性成長!
另外像自駕車的應用漸趨廣泛、共享經濟的盛行,都足以說明電動車這個產業趨勢可期的榮景!
以上說明了綠能與電動車的產業趨勢與政策方向,最佳體現就是中信綠能及電動車ETF(00896)的推出,結合了政策與產業趨勢。
二、中信綠能及電動車ETF(00896)基本資料介紹
小樂點評:
1.中信綠能及電動車ETF(00896)的發行價格15元,也是相當親民的ETF,適合小資族利用定期定額的方式參與綠能與電動車兩大產業。
2.本檔ETF採取季配息,若是搭配不同季配息ETF(00894)或個股(如台積電),是可創造出月月領息的投資組合。
3.本檔ETF追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」,也就是成分股是以
國內上市櫃的綠能與電動車相關產業公司。下面我會介紹指數的編制方式以及成分股有哪些。
三、指數編制方式及成分股
指數編製
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數的編制方式可參考ETF的公開說明書,這裡我簡要敘述:

1.指數主要聚焦台股上市櫃的綠能、電動車與半導體公司。
2.流動性檢驗:最近 12 個月成交金額前 20%無條件通過;最近 12 個月中,至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%)。
3.財務要求:公司近12季的ROE總和大於零。

4.公司治理:符合公司治理評鑑的前2/3。
5.成分股檔數固定 50 檔,於定義之綠能股票且符合電動汽車股票優先選入。
6.個股權重:個別成分股權重不得超過 15%或低於 0.5%,且前五大成分股權重總和不得超過 65%。
指數前十大成分股
小樂短評:
1.指數前三大成分股(台積電、鴻海、台達電),分別代表台灣半導體、電動車與綠能產業的龍頭公司,占指數整體投組的25%左右,個人認為分散性不錯,不會過度集中在少數公司股票!
2.以產業來看,十大成分股中半導體公司3家、綠能公司5家(有兩家橫跨電動車)、電動車公司4家(有兩家橫跨綠能)。
3.小樂私心喜歡的中租-KY這家公司也列名在這一檔ETF,占比為4.34%;而另一檔ETF-中信小資高價30ETF(00894),當中也有選入中租作為成分股,占比為5.24%。
成分股權重配置
小樂短評:
1.指數成分股類別來看,以綠能類型的公司占比29%最高,半導體與電動車各為25%,橫跨綠能與電動車的公司則占21%。
2.50檔成分股當中有41檔為上市公司,9檔為上櫃公司。
四、指數績效表現
小樂短評:
1.由指數對比台灣加權股價報酬指數,近三年的績效均呈現領先態勢。
2.2018年表現是輸給台灣加權股價報酬指數的,今年截至8月底以來則略勝台灣加權股價報酬指數。
3.由指數歷史月平均漲跌幅來看,上漲月分達9個月份,下跌月分僅3個月。
4.雖然指數過去的表現不見得未來就一定如此,但確實近幾年表現不俗!
小樂總結:

個人認為本檔ETF具有幾個特點:
1.指數追蹤國內具有潛力的綠能、電動車、半導體產業公司,呼應全球國家推動的綠能與電動車政策趨勢。
2.發行價格15元相當親民,小資族可以定期定額方式參與綠能與電動車產業的成長。
3.ETF採季配息制,可搭配其他季配息的ETF或個股打造每月領息的投資組合。
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各位讀者好!我是小樂,我將在這裡分享這幾年累積的投資觀念與閱讀財經書刊的精華摘要,希望大家都能在股海中找到屬於自己的獲利航道!就讓我們開始吧!
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