在 2087 年，J 國是地球上最強大的國家，曾經稱霸世界幾百年的西方各國都因為經濟衰退和民主制度崩盤，早就不是對手。
作為強國，自然吸引了世界各地的人材，因此 J 國的人口結構有點複雜，不過大致可以分為以下四類：
- 正統公民
- 有向政府登記的高級外國人
- 歸化民（被 J 國征服的異教徒和小數族裔）
- 其他
在 2087 年，人類又經歷了一場進化，不再是以前那一種不論是肉體或智能上都充滿缺憾，碰一下就會死掉的可憐東西，而是在出生之前就已經改造過的提升智能。
所謂提升智能，就是人與人工智能的合成技術。
J 國在幾十年前發生了一場內部革命，由崔英明領導帶領的新政府很早就知道人類以他們當年的姿態繼續下去，遲早只會滅亡，所以一上台就雷厲推行提升智能。由崔領導帶領的 J 國，沒有宗敎、沒有歷史、沒有法律、沒有人權⋯⋯應該說，黨就是宗敎、就是歷史、就是法律、就是人權，所以什麼實驗都可以做，怎樣的國家指標都會得到全民的配合，因此她才能比世上任何一個國家都更快地研製出這套新技術。
一開始 J 國只是把人工智慧的晶片植入國民的體內，不過這不好控制，因為總有一些生性反叛的人會跑去黑市醫生那裡把晶片拿出來，後來還出現了黑市晶片的問題，即是有私人業者會對晶片進行非法改動，例如把持有人一些不名譽的案底消滅、又或者進行身分買賣等等，嚴重影響到 J 國政府的數據收集，所以後來就漸漸進化成從胚胎開始培育的提升智能技術。
先由提出申請的夫婦身上採集精子和卵子，再由各地的「嬰兒養殖場」培殖加工，成熟時再放回母體內──透過這方法培育出來的提升智能可以分為兩類：
1）基本設定（Controlled Intelligence, CI）
包含基本的免疫力、體能、智慧提升，加上內建身分認證編碼、社會信用值、數碼錢包、電子族譜、稅單、病歷卡、聯絡簿、行事曆、可調節的生理時鐘等等，所有功能都可以透過手機來控制，換手機的話，只要把新的手機放在臉前進行同步就成了，很方便。
2）加強設定（Controlled Enhanced Intelligence, CEI）
在基本設定之外，父母還可以在受精之前，因應他們所期望的孩子將來的職業而對某些能力進行額外加強， J 國的父母都喜歡把孩子培育成建築師、科學家、科創奇才，退一步的話，醫生或者律師都是可以接受的職業。
基本設定是國家福利，加強設定卻要另外收費，所以越付得起錢的父母就能夠製造出越優秀的孩子，優秀的孩子長大後成為出色的人，就會花更多錢製造出更優秀的下一代，J 國人就是如此──好比信仰一樣──追隨著這一條路線高速進步上去。即使生孩子花費龐大， J 國的大部分的父母都會很捨得花這個錢，所以大部分人一生下來就已經是 CEI，分別就只在於加強項目的多寡罷了。當然，如果有能加搭得上關係，也可以考慮成為黨員，這樣就可以按職級而獲發育兒津貼了。
至於那些無論如何都付不起錢，只能讓孩子成為次一等的 CI 的家庭，以及這些家庭的後代的生活形態、有沒有構成社會問題等，到目前為止 J 國並沒有相關的研究報告。
在人類的生育上進行如此侵略性的改動，當然招來不少人的反對，尤其是總是喜歡站在道德高地的西方人，不過 J 國人會反問：什麼是違反自然了？人類有手有腳這種姿態，難道不也漸漸進化出來的嗎？一個物種要進化求存，是自然界的定律，沒有對或錯的問題，我們只不過是用小小科學來幫它一把而已，這有什麼問題？
這場辨論倒沒有維持很久，因為當西方政府發覺自己用自然方法生出來的下一代完全被 J 國的提升智能拋離時，都紛紛開始從 J 國引入這技術。這時 J 國人又掩着嘴偷笑了，什麼道德嘛，在物競天擇適者生存面前，都不過是空話。
提升智能唯一美中不足的地方，是當胚胎被放回母體時，身體差一點的女人未必受得了，所以有一些人會接二連三地流產。
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第二章全文：
