財務規劃實務訓練班課程

閱讀時間約 1 分鐘
最新一季財務規劃實務訓練班
課程進行方式為部分共同線上課程,部分一對一上課及輔導。 針對學員不同背景,加強一對一上課,增加投資、保險、稅法...等講授內容。 及學員客戶之案例個別研討與輔導,從接觸到產出建議報告書、執行方案等。 課程提供錄影可供課後複習,疫情平穩可再參與實體課程複訓。
最新一季財務規劃實務訓練班
網站: IFA財務顧問學院 https://ifacfp.com
個人財務規劃實務訓練班: https://ifacfp.com/advisercourse/
email: [email protected]
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疫情帶來全球的災情,金融業也面臨轉型壓力,網銀蠶食傳統銀行大餅,數位經濟興起,金融從業人員只能走老路,只會銷售商品,無法去了解客戶更多需求? 如此一來可能終究會碰到職涯發展的瓶頸,怎麼做讓自己持續持盈保泰?本專題提供相關的探討。
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疫情帶來全球的災情,金融業也面臨轉型壓力,網銀蠶食傳統銀行大餅,數位經濟興起,是時候你該考慮學習財務規劃實務,培養第二專長了。 財務規劃實務訓練班,帶領你進入收費諮詢的領域 。
如果工作缺少熱情你將會度日,如果在金融業工作,也許你為了業績一直在做在做銷售,有時也許客戶並沒有必要買,但是為了達到業績,還是要硬著頭皮賣。學習如何做收費財務顧問,讓你客觀為客戶做諮詢。
什麼是獨立財務顧問(Independent Financial Adviser,簡稱IFA)? 金融業者如果希望協助他們的從業人員轉型當獨立財務顧問,他們可以怎麼做? 該注意什麼? 不要只是把財務規劃當成是開發業務的手段, 提升從業人員的能力,讓他們可以做全面的財務規劃
我那時聽到這個的反應是蠻震驚的,居然聽到這麼活生生的例子。另一個想到的是:天啊,業務員責任真的重大,如果你沒有盡到該有的責任,去照顧到客戶的權益,你可能不是在替客戶解決問題,而是在製造他們的問題。
如果你想看原書: 無痛退休 作者自序: 身為一個獨立財務顧問,在幫客戶提供財務規劃諮詢的時候,退休規畫一向是我會跟他們討論的重點項目之一。對於退休規畫這件事情,多數人是沒有概念的:退休該做何準備? 退休後沒工作收入了,退休生活費來源要從那裡來? 退休準備只有錢的問題需要做準備嗎?
你可能都碰過這樣的銷售業務,你:小姐,你們的有機蘋果看起來放很久了,有點不新鮮。店員: 小姐,這你就不知道了,妳不知道這有機蘋果沒農藥,是有機栽培的,這個都是識貨的人在買的。妳:可是它表皮都凹凹的、摸起來有點軟軟的……..。店員:這今天有促銷價喔,要不要帶一袋回去? 聽話的層次大概可分成:
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