最新一季財務規劃實務訓練班
課程進行方式為部分共同線上課程，部分一對一上課及輔導。 針對學員不同背景，加強一對一上課，增加投資、保險、稅法...等講授內容。 及學員客戶之案例個別研討與輔導，從接觸到產出建議報告書、執行方案等。 課程提供錄影可供課後複習，疫情平穩可再參與實體課程複訓。
最新一季財務規劃實務訓練班
網站: IFA財務顧問學院 https://ifacfp.com
個人財務規劃實務訓練班: https://ifacfp.com/advisercourse/
email: ifa88862@gmail.com
Line: taylorliao
財務規劃實務訓練班課程
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Taylor Liao的沙龍
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疫情帶來全球的災情，金融業也面臨轉型壓力，網銀蠶食傳統銀行大餅，數位經濟興起，金融從業人員只能走老路，只會銷售商品，無法去了解客戶更多需求? 如此一來可能終究會碰到職涯發展的瓶頸，怎麼做讓自己持續持盈保泰?本專題提供相關的探討。
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2023/09/20
有時碰到一些金融從業人員，跟他們提起財務規劃，他們會説：老師 您講的財務規劃我們都已經在做了，我就請問他們是怎麼做的：請問你有收費嗎？答：沒有，我都免費服務客戶。
如果你剛接觸財務規劃這領域， 你不一定要立即做收費諮詢。不過財務規劃跟一般的銷售是不一樣的， 有些公司在推廣財務規劃，不過他們的目的
2023/09/20
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2023/09/10
有人寫信來問，什麼叫提供解決方案，它真的跟銷售不會有衝突？ 首先要說的是:你不一定要跟我一樣跟客戶收諮詢顧問費，但是你可以財務規劃的方式，來運用在你的銷售流程中，這一定能夠讓你可以跟客戶建力信任感，也會增加你的銷售業績。因為這二個不會有衝突。以往業績導向的方式做銷售時，你可能背話術、盡量強調產品優點
2023/09/10
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2023/09/04
不知道你工作做久了，會不會覺得有種無力感，這種無力感不是來自於公司待遇不佳，或是薪水太低等，而是來自於工作上無法施展的無奈。
工作上常覺得有種無力感?
例如説公司、單位一直要求業績，給的訓練都是過於簡化的資訊、話術等，只為了快速成交交；而你是希望跟客戶建立一種長期信任的關係，你比較喜歡依照客戶
2023/09/04
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10個實用技巧助你財務規劃不再卡關
在財務規劃過程中，良好的方法和工具能幫助你更快達成目標。以下為十大實用技巧，讓你的財務規劃更有成效。
1. 確定明確的財務目標
設立清晰的目標是成功的第一步。使用SMART目標法，讓目標具體、可衡量、可實現、相關且有時間限制。
範例：若希望三年內存10萬
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一、楊清舜老師簡
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一、課程概述
會計學教育中的審計與合規課程旨在培養學生對公司財務報告的審查能力和對合規要求的理解。這些課程涵蓋審計原則、程序及合規標準，為學生未來在企業中擔任會計師或審計師打下堅實基礎。
二、課程重要性
審計與合規課程在會計學教育中至關重要，原因如下：
1. 確保財務透明度
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