財務規劃實務訓練班課程
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最新一季財務規劃實務訓練班
課程進行方式為部分共同線上課程，部分一對一上課及輔導。 針對學員不同背景，加強一對一上課，增加投資、保險、稅法...等講授內容。 及學員客戶之案例個別研討與輔導，從接觸到產出建議報告書、執行方案等。 課程提供錄影可供課後複習，疫情平穩可再參與實體課程複訓。
最新一季財務規劃實務訓練班
網站: IFA財務顧問學院 https://ifacfp.com
個人財務規劃實務訓練班: https://ifacfp.com/advisercourse/
email: ifa88862@gmail.com
Line: taylorliao
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疫情帶來全球的災情，金融業也面臨轉型壓力，網銀蠶食傳統銀行大餅，數位經濟興起，金融從業人員只能走老路，只會銷售商品，無法去了解客戶更多需求? 如此一來可能終究會碰到職涯發展的瓶頸，怎麼做讓自己持續持盈保泰?本專題提供相關的探討。
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10個實用技巧助你財務規劃不再卡關
在財務規劃過程中，良好的方法和工具能幫助你更快達成目標。以下為十大實用技巧，讓你的財務規劃更有成效。
1. 確定明確的財務目標
設立清晰的目標是成功的第一步。使用SMART目標法，讓目標具體、可衡量、可實現、相關且有時間限制。
範例：若希望三年內存10萬
投資與人生規劃，都應該以「實證有效的方法」為核心，專注於最能創造價值的選擇，並及早實現對自己真正重要的事。
Jonathan Clements （財經作家）的人生故事展現了這一原則。他在面對末期癌症的診斷時，並沒有被情緒與恐懼主導，而是選擇以科學與實證為依據，接受醫學界認可的治療方案。這種
本集Podcast 分享夫妻如何透過家庭會議進行財務規劃，討論不同價值觀與需求的磨合。節目中探討人生目標、生活計劃的制定，以及溝通在夫妻關係中的重要性。希望透過我們的經驗，能為聽眾帶來靈感和啟發，分享彼此在理財與表達上的思考。
投資應被視為每月的必要開銷而非剩餘資金的選擇性支出，讓我們能更有效地累積長期資產。通過選擇低成本的指數基金等穩定的投資工具，可以分散風險同時保持持續增值。文章提到了如何在市場波動中保持耐心與紀律避免情緒化的決策。合理的資產配置與風險管理是財務增長的核心，幫助我們在未來擁有更多的生活選擇與自由。
坊間有許多財經作家/部落客錄製線上課程、出版理財書籍或辦理講座，往往課程收費金額都需要掏出不少花費，如何用經濟實惠的方式來吸收理財知識呢？可以考慮社區大學開設的理財課程，以下以楊清舜老師的課程大綱作為簡介，有興趣的朋友只要交2600元學費，就能上18週課程總計36小時的理財知識。
一、楊清舜老師簡
退休，是人生中非常重要的旅程。當踏入退休階段，我們將告別固定的工作收入，身體狀況也與先前大不相同，因此，在退休前進行詳盡的計畫包括財務規劃，絕對是重要且必要的事。
以下先針對退休的財務規劃，與大家一步步來了解與思考：
一、設定退休目標
制定退休計劃的首要步驟是設定明確的退休目標，包括：
退休年
10個實用技巧助你財務規劃不再卡關
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1. 確定明確的財務目標
設立清晰的目標是成功的第一步。使用SMART目標法，讓目標具體、可衡量、可實現、相關且有時間限制。
範例：若希望三年內存10萬
投資與人生規劃，都應該以「實證有效的方法」為核心，專注於最能創造價值的選擇，並及早實現對自己真正重要的事。
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一、楊清舜老師簡
退休，是人生中非常重要的旅程。當踏入退休階段，我們將告別固定的工作收入，身體狀況也與先前大不相同，因此，在退休前進行詳盡的計畫包括財務規劃，絕對是重要且必要的事。
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一、設定退休目標
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