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全球半導體巨頭 Q2 財報彙整,全年展望變化

閱讀時間約 12 分鐘

ASML

半導體EUV設備大廠ASML公布Q2的財報,營收年增35%至54億歐元,優於市場預期的52.6億,毛利率49.1%低於預期的49.6%。Q2的新增訂單金額創紀錄達84.6億,EUV佔了54億。Q2公司回購了12億歐元的股票。
ASML 預計 Q3 的營收51-54歐元,低於預期的64億。預計2022全年營收年增10%,從此前預期的年增 20% 大幅調降,主要是因為快速發貨(配合客戶需求,跳過一些工廠測試讓客戶更快得到機器)增加,導致的營收確認會延遲到2023年,這部分的金額從上季預估的10億增加到28億。
由於營收確認延遲、通膨和為提高產能付出的額外成本,預估2022全年毛利率約在49-50%。
有消息指出近期美國政府正在施壓荷蘭,推動他們禁止ASML出貨給中國比較舊的EUV設備或是高階的DUV系統ArFi。如果真的禁止可能會導致ASML損失5-10%的營收。但荷蘭政府尚未同意額外對中國的出口限制,ASML也反對禁止已經成熟的DUV技術設備。

Nvidia

Nvidia 之前就暴雷 Q2營收年增3%至67億低於預期的81億,EPS 0.51低於預期的1.26。Gaming 年減33%,經濟逆風影響消費者支出,PC顯卡銷量下滑大幅低於公司預期,使得下游堆了太多庫存是主因。公司為了要在推出新產品前清庫存降價,並會大幅減少顯卡的銷售。
加密貨幣挖礦需求因為幣價大跌以及ETH從PoW轉PoS後就不需顯卡挖礦而衰退,但公司無法準確量化挖礦對Gaming需求下降的影響程度。
靠資料中心年增61%成為最大營收來源,但成長還是低於公司的預期主因是供應鏈的中斷。汽車部門雖然成長45%但佔比仍很小。

NXPI

全球第二大的車用半導體大廠 NXP 恩智浦公布Q2財報,營收年增27.5%至33.1億,EPS $2.53均超市場預期。毛利率57.8%,營業利潤率36%,營業利潤年增44%。
即便總體經濟有逆風,但在汽車和工業物聯網等終端市場的客戶需求,仍然持續高於NXP正在改善的供應。
佔比最高超過50%的車用部門,也是營收主要的成長來源,季增10%年增36%,其次是工業與IoT年增25%,收入增長減緩的是Mobile 僅12%。

台積

台積電公布Q2財報,由於台幣貶值與漲價效益,營收年增36.6%至181.6億美金,符合財測高標182億。毛利率從去年50%提高到59.1%,超越財測的58%。Operating margin 49.1%,也優於財測高標47%。

5奈米製程佔比提升1%到21%,智慧手機年增3%營收占比從40%下降至38%,HPC則年增13%佔比從41%增加至43%。IoT和車用也都年增14%

美光

記憶體大廠美光的Q2財報(財年是Q3)營收年增16%至86.4億符合預期,毛利率47%。EPS 2.59高於預期的2.44。DRAM和NAND占比約73%/27%。
超跌半導體 AMD Q2營收年增70%至65.5億,預期65.3億,EPS $1.05 高於預期的1.03。主要的成長來自 Data Center 營收年增83%至15億,四個主要部門都還在成長。半定製的Gaming業務包含PS5和Xbox Series X的營收也成長32%。
Q2回購了9.2億的股票。預計Q3的營收67億,市場預期是68.3億。不過AMD沒有像Intel調低全年預期,維持全年營收展望因為Data Center和遊戲機業務強勁彌補PC下滑。

各大半導體廠的預期變化(持續更新)台積電:

展望Q3,5奈米和7奈米需求持續強勁,營收預計198-206億年增33%+,車用市場的需求則保持穩定。靠著HPC佔比提高與漲價,毛利率在57.5-59.5%。長期毛利預估在53%。

即便看見市場需求正在減弱,但台積電仍然信心很強客戶需求會超過公司產能。目前半導體供應鏈下半年開始調庫存,需要幾季時間可能到2023上半年才能將庫存過高現象恢復至健康水準。
3奈米製程預計下半年投產,在2023上半年貢獻營收,主要用於HPC和智慧手機。2奈米製程預計2024試產,2025量產。
ASML:
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