39.壞蛋
音樂：2021『手牽手』16族50人大合唱 cover by 原住民孩子
歐若拉睡在藍玉身邊，皇蛾跟奧提亞也在他們身邊休息，有了雙手的奧提亞好奇地摸著皇蛾。他發現皇蛾的皮膚非常滑順，而自己臉上的皮膚卻是像樹皮一樣的粗糙。皇蛾：「哈啊，奧提亞的臉上都是我身上的粉末了，你待會應該會被我的粉末給昏睡。」
奧提亞：「呵欠，睡睡」
皇蛾：「這小腦袋瓜，真是的。」
皇蛾抱起奧提亞，自己也在旁邊睡了一覺。夜晚傳來一些腳步聲，一群精靈小偷把他們全都關進了籠子，然後趁他們睡著的時候，偷偷帶上了雲城。忽然皇蛾被那群精靈小偷的對話聲吵醒。
賈不妙：「快！快！趁釋天沒發現，把他們煮來吃！記得留下他們的肝臟！」
烏蘇拉：「我要那隻頭上長綠色葉子的怪物，他看起來很適合用來做成魔藥！」
伊莎貝爾：「我要那個棕色皮膚的蟲族，他看起來可以當我的奴隸！」
皇蛾：「什麼！你要我當你的奴隸，快把籠子打開，我就讓你看看誰當奴隸！」
藍玉：「皇蛾，發生什麼事情了？」
奧提亞：「巫婆！巫師！」
歐若拉：「這！都是一些壞蛋，他們聽說都抓精靈來吃。還拿來販賣給不知道的有錢人當成魷魚肝來食用。」
正當烏蘇拉要去抓奧提亞的時候，忽然一陣氣牆擋在他們面前，讓他們看得到卻碰不到奧提亞。歐若拉張開嘴巴，然後強大的光線使得那些壞蛋都看不清楚，藍玉用盾牌把籠子變成破碎的藍玉碎片，大家跑出了壞蛋聚集的普羅旺斯空港，一路上其他壞蛋看到了，也追在後面想要抓住他們。到處都是被抓住的精靈籠子，藍玉一邊跑一邊用盾牌破壞那些籠子，所有精靈都跑了出來。大家被追到了一個死巷子裡面，奧提亞招喚示弗龍出來幫忙，卻怎樣都發動不了魔法陣，只見到皇蛾跳上牆壁，然後用他的絲線做了一個網梯，接著對那些壞蛋施放沈睡粉末。跑在前面的壞蛋都睡著了，大家也一個一個從網梯爬到牆的對面。
小紅帽：「發生什麼事了！一大堆精靈！」
小木偶：「該不會是什麼人在辦演唱會吧？」
夏娃：「阿拉丁，快幫我準備一下，我也要跟著去參加！」
阿拉丁：「看起來，他們好像在逃亡，不知道是什麼大事」
就在小紅帽他們在爭論到底發生什麼事的時候，牆後面發出了絢麗的光芒，示弗龍飛了起來。那些壞蛋看到了龍，全都跑開了。示弗龍抱著奧提亞飛到小紅帽身邊，藍玉跟其他人也圍繞在示弗龍身邊，大家開心地歡呼，七嘴八舌地說著感謝的話語。
大家：「示弗龍，你消失好久了！」「示弗龍，感謝你回來。」「示弗龍，請繼續守護我們！」
示弗龍：「我這不回來了嗎？這陣子魔法城邦怎會多了那麼多的小偷，還專門抓精靈。」
大家：「因為大家吃過了烤魷魚，就把我們當成專門提供美食的奴隸了！」「對啊，尤其是那個賈不妙，他都抓精靈賣給愛吃精靈的有錢人。」「還有那個伊莎貝爾，都抓旅人跟冒險者去當奴隸。」「最壞的就是烏蘇拉，他都把我們煮成魔藥。」
歐若拉：「示弗龍，你真是讓人擔心噎！」
藍玉：「原來你們都認識啊，真是放心多了」
歐若拉：「這次真的謝謝你們，皇蛾、藍玉跟奧提亞。」
