10/25市場觀察日記

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國際消息

英國首相正式交接

Sunak在週二擔任總理的就職演說中表示,該國面臨的挑戰是“深刻的”,並承諾將“經濟穩定”置於他議程的中心。
Sunak在唐寧街外說:“現在,我們國家正面臨一場深刻的經濟危機。”
他繼續說:“犯了一些錯誤,”他指的是Liz Truss的前政府。 “我當選為我黨的主管人,你們的總理部分是為了解決他們。 這項工作立即開始。”
“我將把經濟穩定和信心置於本屆政府議程的核心。 這將意味著未來的艱難決定,”他補充說。
預計蘇納克將保留現任財政部長傑裡米·亨特,他在前政府災難性的迷你預算後將使市場平靜下來,並將於週一10/31制定該國修訂後的財政戰略。
經濟學家表示,這可能會在一定程度上重申英國的經濟穩定,但補充說,投資者將密切關注即將到來的預算,以確切地瞭解這計劃如何填補400億英鎊(450億美元)的公共財政。
Capital Economics的英國高階經濟學家Ruth Gregory週一10/24在一份研究說明中寫道:“如果財政規則太鬆散,並且宣佈的填補財政漏洞的政策被認為是無法實現的,這不會在投資者中重建信譽。”(來自CNBC)

烏俄戰爭更新戰況

烏克蘭間諜負責人表示,俄羅斯正在向南部主要城市赫爾松派遣更多軍隊,並可能正準備保衛它。
烏克蘭此前曾表示,一些俄羅斯部隊可能會離開。
俄羅斯在戰爭初期佔領了赫爾松,但最近隨著烏克蘭軍隊沿第聶伯羅河推進,俄羅斯面臨壓力。
該市的俄羅斯當局已下令數千名平民疏散。
烏克蘭情報主管Kyrylo Budanov將此視為“資訊行動”,他告訴烏克蘭真理報網站莫斯科“試圖製造一切丟失的幻覺”。
他說,俄羅斯軍隊正在派遣更多的軍隊,併為街頭防禦做準備,並補充說,驅逐公民是為了挽救面子,以防城市落入烏克蘭。
這與基輔早些時候關於入侵部隊正在離開該市的評論背離。 他說,他們現在不準備退出。
英國廣播公司尚未核實雙方部隊在地面上的確切移動。 俄羅斯軍隊正在挖掘的建議增加了未來幾周進行激烈戰鬥的可能性。
在其他發展中:
  • 烏克蘭及其盟友駁斥了俄羅斯關於基輔計劃使用“骯髒炸彈”的說法,即裝有放射性材料的炸藥
  • 德國總理奧拉夫·紹爾茨承諾在冬季前向烏克蘭提供緊急幫助,以重建受損的基礎設施
  • 羅馬尼亞國防部長瓦西裡·丁庫週一遞交辭職,理由是與該國總統克勞斯·伊奧瓦尼斯在烏克蘭戰爭上的分歧。 Iohannis先生此前曾批評他的國防部長建議與俄羅斯談判
  • 烏克蘭指責俄羅斯阻撓兩國之間的糧食交易,扣留了165艘船,並“人為拖延”檢查
  • 俄羅斯國家廣播公司RT在呼籲焚燒和淹死烏克蘭兒童後,將其頂級主持人之一安東·克拉索夫斯基停職
自10月初以來,烏克蘭一直在向赫爾松推進。 據軍方稱,它已經收復了該地區約90個村莊,人口總數為12,000人。(資料來源:BBC)
烏俄戰爭地圖更新(資料來源:Twitter)

重要數據

德國IFO商業景氣指數:

前值84.4;預測83.3;公布值84.3
在製造業,該指數再次下跌,上個月-15.4;本月份-15.9。 這是由於對公司更悲觀的期望。 另一方面,他們更好地評估了當前局勢。 訂單仍然持續增加,但新增的訂單越來越少。 產能利用率從85.3%下降到84.6%。 然而,目前仍然高於83.6%的長期平均水準。
在服務業,上個月-8.9,商業環境略有恢復本月回復至-8.6。 服務提供商對未來幾個月沒有那麼悲觀。
商業景氣指數已經上漲。 這是由於對當前局勢的評估略有改善。 然而,預期仍然極其低沉,特別是在零售業。
在建築業,商業環境再次惡化,上個月-21.9;本月份-24。商業形勢指標降至2016年1月以來的最低水準。 景氣也變得更加惡化。訂單正在減少。
德國IFO商業景氣指數 Ifo商業環境 黑:業務情況評估 藍:業務預期

英國CBI工業訂單差值:

前值-2;預測-12;公布值-4
CBI首席經濟學家Alpesh Paleja說:
“對製造商來說,這是一個艱難的時期。 價格壓力仍然嚴重,材料的可用性仍然是一個大問題——製造公司擔心能否找到具有所需技能的工人已經49年了。 情緒進一步惡化也就不足為奇了。
“應對技能挑戰的行動對該行業的未來前景至關重要。 緊急改革,為學徒徵稅增加靈活性,將是新總理的重要第一步,他可以重建製造商的信心,恢復其投資和增長雄心的勢頭。”
  • 未來一年的投資意圖好壞參半,但對培訓和再培訓(比+10%的+14%)、產品和工藝創新(+10%的+7%)以及工廠和機械(+17%的+6%)仍然為正值。 建築投資預計將下降(-5%,比-7%)。
  • 在截至10月的季度,平均成本增長仍然異常強勁(平衡為+82%,與7月相比沒有變化,但遠遠高於+16%的長期平均水準)。 預計下個季度的增長率也將達到類似(+82%)。
  • 截至10月的季度,國內平均價格通貨膨脹率也仍然上升(7月份的平衡為+50%,而為+51%,高於長期平均水準+2%)。 製造商預計下個季度將迅速上漲(+46%)
  • 在截至10月的三個月裡,平均出口價格通貨膨脹有所緩解(比+32%的平衡為+24%,高於長期平均水準-5%)。 製造業公司預計下個季度的增長率相似(+28%)。
  • 就業人數以1973年10月以來最快的速度增長(比7月的季度為+26%,而為+18%)。 公司預計,下個季度就業人數將進一步上升(+19%)。

亞洲股市

經過昨天陸股血洗大跌,今日有技術性反彈持續觀察,台股今日因台積電持續下跌造成台灣加權指數持續破底
亞洲指數表現,台股表現持續走自己的路,陸股今天止跌回穩
恆生科技指數五日走勢
台灣加權指數及櫃買指數破底,台積電依然持續下跌中

美股財報表現

可口可樂

  • Q3營收:預期105億美元;實際110.6億美元(超過預期)
  • Q3淨利潤:28.22億美元(成長14%)
  • Q3毛利率:預期0.64美元;實際0.69美元。
  • 公司樂觀上調2022年全年指引。

通用汽車

  • Q3營收:預期418.98億美元;實際418.98億美元(去年同期成長56.7%)
  • Q3淨利潤:預期25.6億美元;實際33.05億美元(去年同期成長36.6%)
  • Q3毛利率:預期1.78美元;實際2.25美元
  • 2022年全年指引淨利96-110億美元;毛利率5.76-6.76美元

瑞銀

  • Q3營收:實際82.36億美元(去年同期下降10%)
  • Q3淨利潤:預期15.7;實際23.23(去年同期下降19%)
  • Q3資本回報率15.5%(指引為15-18%)
  • Q3毛利率:實際0.52美元
  • 公司維持2022年全年指引

3M

  • Q3營收:預期87億美元;實際86.2億美元(去年同期89.4億美元)
  • Q3毛利率:預期2.59美元;實際2.69美元
  • 公司下調2022年全年指引

美國公債殖利率

繼星期五升息預期走緩導致短端利差持續下降中,可能再次看到殖利率倒掛。
美國十年期公債殖利率走勢(來自富途牛牛)
10Y-3M利差持續縮小(來自TradingView)
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