2022.11.24 美股盤勢與技術面概況

2022/11/24閱讀時間約 5 分鐘
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【2022.11.24美股整體技術面概況
⭐️焦點:
  • 美國10月新屋銷售對比成屋市場維持穩健且價格續創紀錄新高,房市整體維持穩健,尚未有基本面風險。
  • 美國 10 月耐久財訂單連4個月增長 運輸設備、電子與通訊設備等顯著回升,對於後市基本面擴張與GDP增長具正面支持。
  • 今日(11/24)美國感恩節休市(11/25半日交易至台灣時間凌晨2點)。12/4 OPEC產油國會議。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。11/20~12/28世足賽。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面約57.8%不變,約36.3%技術面上升,位階維持上升至相對強勢,市場分數下降至2(0~11,5為中性),整體有撐且多數突破走強,但多數股票落後市場,續關注支撐與輪動。
  • 產業方面,全版塊表現帶動市場造成強於市場比重下降,強勢股維持強勢並有輪動現象。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、必須消費、公用事業、能源、工業。
  • 市值方面,以影響市場的巨大型強勢表現,其餘市值同步跟漲上升至相對強勢,僅微小型股票維持不變。
  • 題材方面,ETF以軟體(IGV)低檔有撐、長債(TLT)低檔有撐、高收債(HYG)中期整理、股債(AOM)低檔有撐、半導體(SMH)中期整理、航空(JETS)中期整理、白銀(SLV)多頭、採擴股(XME)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:15.964%,前日16.079%,16.118%,風險殖利率震盪下滑,需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記:
  • 隨著市場反應通膨數據與利率上限、短線目前未有進一步利空或利多消息,短線震盪可能以調節與資金輪動,其中債券續吸引利率預期、價差資金,期間提高避險部位關注,股債輪動與股債配置仍有利可圖,並留意本周假期、世足賽受市場關注可能降低短線追價意願,短線上仍有回補帶動,並有輪動逢低布局現象。目前利率上限上未推翻下,利率市場逐步止穩,穩健投資者逢低布局獲利成長股。高風險投資關注輪動與支撐,帶動新波段或突破布局點。
  • 美債2年期殖利率短線止穩於4.5%,美元指數下滑至105,跌落9月利率會議以來低檔,波動率(VIX)續回落跌至22.55,接近今年1月低檔,獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金,並將關注12/14聯準會利率,預計仍將維持利率上限不變。
  • 9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%,10月失業率小幅回升至3.7%,仍符合聯準會2022年內3.8%範圍,以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變。
⭐️價量表現個股:U、DE、SHOP、ROKU、AAL、MCHP、MRVL、SBUX、CMCSA等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.23)
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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.23)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.23)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.23)
美國10月新屋銷售對比成屋市場維持穩健且價格續創紀錄新高,房市整體維持穩健,尚未有基本面風險
10月美國新屋銷售月增7.5%至63.2萬戶,和9月的月減11%回升,並叫較去年同期 -5.8%,和9月的年減-19.67%,明顯收窄。 新房中位價格繼續上升至創紀錄的49.3萬美元,較前值得45.6萬月增長8%。
回顧同期成屋銷量月降5.9%,較去年同期下降28.4%,連續9個月銷量下降,價格中值379,100美元,比前月的384,800美元下降1.48%,整體價格仍高於2019年以來,年增率6.6%,已自今年6月的413,800美元高位后,連續第四個月下滑。
以地區銷量來看,新屋以東北區與南區保持增長,回顧11/21公布的成屋銷量,整體皆下降,西區不論新屋或成屋銷量都顯著下滑。
顯示新屋市場定價與需求仍優於成屋市場,但新屋購買速度下滑、成屋待售與庫存保持歷史低檔,成屋售價穩步下滑但整體房市未顯現賣壓,房市整體維持穩健,尚未有基本面風險
圖示來源:census.gov (2022.11.23)
美國 10 月耐久財訂單連4個月增長 運輸設備、電子與通訊設備等顯著回升,對於後市基本面擴張與GDP增長具正面支持
10 月耐久財訂單年增 1%,連續第三個月成長且創 4 個月以來最大增幅,優於修正後前值的 0.3%。
未完成訂單與成品庫存分別月增0.6%、0.2%,細項來看新訂單僅金屬小幅減少幾乎持平,其餘以國防、商業飛機增長最多,電腦、電子與通信設備較前值轉增長,汽車零件維持增速但較前值增幅下降,有助目前在生產者物價壓力下降、逐步見設備投資訂單增長,對於後市基本面擴張與GDP增長具正面支持。
圖示來源:census.gov (2022.11.23)

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