2022.10.21 美股盤勢與技術面概況
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【2022.10.21 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 美國9月成屋銷售月減1.5%，價格中位數月減1.8%，並已連三個月下降，房市違約低，維持溫和放緩。
- 社群股SNAP收入僅年增6%，盤後暴跌25%。
- 10/26 VISA公布財報，關注消費預期。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約65%不變，約20%技術面下降，位階維持弱勢，市場分數上升至2（0~11，5為中性），市場維持震盪並測試支撐，維持以小盤股相對強勢，巨大型股相對止穩，關注輪動。
- 產業方面，全產業股票強於市場比重皆上升，科技、原材料、通信為主要技術面上升產業，維持輪動。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、科技、通信、原物料。
- 市值方面，大型股維持弱勢，巨大型股與小型股相對位階強勢，中型股震盪回落，仍維持市值位階差異表現。
- 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)反彈、礦業股(XME)反彈、大麻(MSOS)有撐、巴西(EWZ)強勢。
- 近三日風險殖利率：16.502%，前日16.529%，16.383%，風險殖利率震盪，資金仍具壓力。
⭐️概況筆記：
- 金融行業財報顯示經濟環境穩健，目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限，即使市場預期可能提前提高升息碼數，但利率上限目標可能不變，市場靜待11/2利率會議。
- 日圓續貶破150兌美，9月核心通膨年曾3%續高於2%目標並維持寬鬆，美債殖利率續突破2008年記錄，觀察9月底以來美股技術面位階維持震盪並且弱勢空頭股收斂，尚未出現拋盤賣壓。市場仍以整理消化資金壓力，目前仍以利差影響流動性，短線上市場押注11/2利率會議如預期升息3碼(0.75%)，並靜待是否釋出推翻9月的利率終值目標(目前為4.6%)，若維持不變有望延續波段漲勢，反之推翻原目標(不如預期)將延續整理，當前震盪整理時期跟隨市場押注11/2，相對進可攻退可守。穩健投資以獲利成長股或小型股、反向，並可關注債券部位，美元保持區間，高風險投資可關注支撐買盤，積極投資人可關注中小型股、強勢股，以短線或區間動態操作。
⭐️價量表現個股：T、DGX、ZM、IBM、CRM、NUE、ORCL、GOOGL等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
🧡進階閱讀：
- 美國9月通膨數據：2022.10.14 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月失業率與聯準會對失業率與利率路徑：2022.10.10 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月商業活動數據（製造業與服務業）：2022.10.06 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月零售銷售：2022.10.17 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
美國9月成屋銷售月減1.5%，價格中位數月減1.8%，並已連三個月下降，房市違約低，維持溫和放緩。
美國公布9月成屋銷售年減23.8%，月減1.5%，價格中位數年增8.4%，但月減1.8%，並已連三個月下降，在當前抵押貸款利率維持6%~7%後逐步放緩。
市場靜待10/26 新屋銷售數據公布，8月新屋銷售回升至3月以來最高，月增28.8%，對比8月成屋銷量月降0.7%。8月新屋房價中位數月減6%，對比成屋月減2.4%，市場認為開發商降價促銷可能是短期分歧現象，因此能否房市整體溫和降溫、帶動住房價格壓力下降有助通膨逐步緩解。
美國聯準會於8/22公布到第二季的單戶住宅抵押貸款拖欠率，保持在1.96%，為2008金融危機後的最低水準。觀察本次主要大行摩根大通(JPM)公布第三季貸款拖欠率中，房貸的早期拖欠率(30天+)單季自0.85%下降至0.78%，去年為1.06%，淨沖銷壞帳單回收率雖單季小幅減少(0.16%至0.14%)，但年度持平，整體房市溫和降溫並且維持穩健。
社群股SNAP收入僅年增6%，廣個業務下滑，並未給出財測，盤後暴跌25%
社群股SNAP公布第三季收入11.3億，僅年增6%。全年累計9個月收入年增17%，但淨損失111萬，年減64%。營運產生現今5,595萬美元，年減48%，累計每股盈餘(EPS) -0.70美元，年減113%。顯示本業繼續處於逆風，並且債務比從去年的49.7%上升至65%。自由現金流1,811萬美元，年減65%。
SNAP全球日活躍用戶數為3.63億，高於市場預期的3.582億，同比增速達到19%，但是每位使用者平均收入（ARPU）下降11%至3.11美元。
據華爾街日報報導，Sensor Tower在第三季度數據顯示，普通使用者每天在SNAP的社群APP -- Snapchat上花費大約20分鐘，但在TikTok上花費超過一個半小時，因此短影音競爭仍是主要威脅。
SNAP表示其廣告合作夥伴正在減少他們的營銷預算，市場擔憂拖累社群股如GOOGL與META等，然而第二季GOOGL母公司財報顯示Google 搜尋與Youtube 廣告分別年增 13.5%與年增 5%。SNAP目前增長不確定性、並且逐步墊高的債務等，股價繼續承壓。由於SNAP雖為大型股但不在大盤指數範圍範圍，短線訊息干擾但可能為個別公司困境而非產業問題。
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