暮色微微降臨在這個女孩居住的世界，開啟了故事的起點。可愛又單純的小女孩在獨自一人的房子中重新闔上了手中的童話書，窗外的的華燈襯托出夜晚的那一絲幽靜。
女孩突然想走出這個令她感到孤單的溫暖世界，她走向虛掩著的門，輕輕的推開走向戶外。呼吸著冰涼的空氣，小女孩關上身後的門，開心地探索這個地方，卻沒發現空氣中傳來了一聲嘆息。
月光照出一座停下的旋轉木馬，小女孩好奇的走了過去。它一定和我一樣，也很孤單吧。小女孩想著，即使她不是很明白旋轉木馬停下的原因。
她繼續往前，看見一座翹翹板。女孩爬上去一個人玩了幾分鐘，然後她想起自己到這裡的目的。
為什麼沒有人?小女孩以為她走出那間房子後就能和很多人一起玩，她離開翹翹板，決定繼續往前走。
滴答、滴答。
在女孩不知道的地方，有個聲音正在倒數著時間。
小女孩抬頭看見夜空中炸開了燦爛的美麗煙花，不遠的地方出現了其他小孩興奮的喊叫聲。那是馬戲團開場的宣告。
女孩順著聲音的方向來到一座馬戲帳篷前，她想起似乎曾有人告訴過她帳篷內是大人的世界，她不能進去。
但她再也不想一個人，她想要有人陪在她身邊。女孩走進了大人的世界，看見許多和她年紀差不多的孩子。
啦啦啦啦啦啦的音樂聲重複播放著，一隻猴子身下騎著馬走到舞台上，小孩們開心的拍著手叫好。猴子騎著馬跳過一個又一個的火圈，卻不小心讓火燒上了尾巴，就這樣的在觀眾眼前被燒去了尾巴。
音樂聲停止，下一個表演開始。這個表演被稱為蘋果插飛刀，聽起來和一般的表演沒什麼不同。
表演這個節目的少年拿著五把刀站在指定的位置，正式開始了新的節目。他的面前大約十公尺處放著一顆蘋果，少年動作流暢的將四把刀丟向蘋果，每次都剛好命中。
就在他即將擲出最後一把刀時，幕布突然落下，中斷了表演。
小女孩不明白為何表演要這樣就此結束，但她沒想到的是布幕後的世界正發生的事。
扮演小丑的人將少年拖到另一邊，語氣有些不滿的質問:
「我不是說前面那四刀要丟那些觀眾嗎?你為何全用來丟那顆頻果?」
「我不想傷害任何人。」
少年看著對方，回答。
「但在這裡只有傷害他人才能存活，你這是自殺。」
小丑放開抓著少年衣領的手，覺得他太過單純與善良。
「如果你認為你是對的，那你就這樣下去吧!」
小丑丟下少年，在氣氛推向了高潮時走上了舞台。 他照著預訂的安排發出了尖笑，表演繼續進行。
小女孩在精采的表演之中踮起了腳尖，努力想在人群中看見小丑的笑臉。單純的她不明白這個馬戲團世界很善變，暗藏著恐怖的事實與許多虛偽，更不曉得面具後那真正的表情她是看不見的。
女孩睜大了雙眼，看著這個她從沒接觸過的世界，對這裡深深的著迷，即使她看到的虛偽實在太過明顯。她不知道他們的年紀距她有很多年，舞台上的他們早已被這世界禁錮，失去了她還擁有著的未來並且沒有所謂的明天。
表演在天亮之前逐漸結束，台上的表演者們將依依不捨的孩子們趕回屬於他們的世界，而小女孩也回到了那孤單的溫暖世界。
女孩眷戀的望著馬戲團的方向，期待第二個晚上的到來。
*****
第二夜，暮色一如往常的重臨在女孩的世界，又一輪月明高掛在空中宣告新的開始。女孩沒有再像昨天一樣翻開童話書，對於它的記憶就像是被昨夜的一切封印般，只是看著窗外的景色等待著。
窗外的華燈上印著一朵不知誰的背影，似乎在警示著什麼。小女孩如同昨夜的動作走出這個溫暖的世界，推開們之後走到外面，接著關上門像是夜的精靈般走入夜色中。
她和昨天一樣看見了華麗的旋轉木馬，但這次它卻是快速的旋轉著，沒有停下。一旁那座用透明玻璃打造的迷宮內，小女孩看見有好多人在裡面無聲喧嘩，他們的臉上寫滿了慌張，就像是在那個世界中迷失了自己的人。一切都充滿了警示的意味，小女孩卻沒有因此卻步，依舊充滿期待的往馬戲帳篷的方向走去，甚至還變成了小跑步。
這一切在知情者的眼中，女孩就像是自己主動奔向危險。
馬戲開演前的時間滴答滴答的倒數著，再次在夜空中綻放的煙花宣告了這一夜的馬戲團正式開場。
啦啦啦啦啦啦的歌聲再次響起，更多小孩走進馬戲世界中，爭先恐後的擠到最前面，一隻猴子在頭上頂著南瓜，腳下踩著獨輪車進場，卻在同一刻，猴子、南瓜和最前面的孩子們的頭部突然開出了血花，豔紅灑落在地上，後頭的孩子們無情的往前替補了死去的孩子原先的位置。
接著昨日曾出現的那名少年走上台，在飛刀表演開始前做了個禱告的動作，小女孩發現他得臉上帶著悲傷，就像在為那些單純的孩子祈禱。而身為觀眾的其他小孩們表情變得有些微妙，卻又看不出來是哪邊不同。
這次少年還是沒有照著小丑的要求傷害那些孩子，但布幕也沒有突然洛下，順利完成這個節目。
氣氛在表演之下推向了高潮，戴著面具的小丑發出尖笑。女孩踮起腳尖，想看清三英吋外台上小丑的笑臉。小丑滑稽的動作再一遍又一遍，面具後真正的表情卻沒有人看得見。
女孩在水晶球與搖擺的懷錶催眠表演下閉上眼，小丑的晦澀面具掩蓋容顏，帶領單純的孩子們狂歡到明天。
※
「女孩你為何踮腳尖，為何不逃離小丑的笑臉呢?」
飛刀表演的少年的聲音出現在女孩腦海中，他的影像出現，清澈的眼眸倒映著女孩的倒影。
「這裡喧鬧卻溫暖，那笑臉讓我脫離一個人孤單又冰涼的世界。」
女孩說著，而少年嘆了口氣，向她伸出手拉住她。
「但妳的世界如同我們夢中的童話，那裡面應該溫暖如春天，怎麼可能冰涼又孤單。和我一起離開吧，回到妳的童話世界。」
「但那只是一場醒不來的夢，夢是再溫柔也不可信的存在，它只能沉睡在回憶裡。」
女孩回答，稚嫩的嗓音迴盪。少年收回了手，知道錯過的選擇是不會再重來一遍的，他已經失去最後的機會了。
「我尊重妳的選擇。」
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女孩慢慢睜眼，走進熱鬧的人群中，水晶球與搖擺的懷錶催眠表演持續著，小丑的晦澀面具掩蓋容顏，女孩和人群們一同狂歡這華年，如同她的心願不再孤單，卻也親手結束自己的童年。
