2023.02.06 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國1月服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體行業擴張，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
- 1月非農新增就業人數51.7萬人，大幅優於修正後前值的26萬人。 失業率為3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間，平均時薪平均時薪較12月增長0.3%，年增4.4%，美國聯準會官員支持12月利率會議後釋出的點陣路利率，預計今年會達到約5%峰值並維持一段時間。消息公佈后，美元指數短線飆升報102.8，壓抑黃金價格回落至1877美元。預期在人力恢復、人力成本壓力逐步持穩、長期失業人數未降且小幅上升，預期終點利率應能維持，並仍有利於軟著力與邁向利率正常化。
- 特斯拉2022年總招娉人力增長22%，扭轉保守看法選擇投資擴張，預期在經濟週期軟著陸預期下奪成長先機。
- 2/7(二)聯準會主席發表談話。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約50.5%不變，約44.5%技術面下降，位階維持相對強勢，市場分數下降至0（0~11，5為中性），市場續於多頭整理區間震盪，部分於波段弱勢，留意震盪並關注下一輪波段。
- 產業方面，單日技術面全數下滑，個股強於市場比重整體仍與市場相符，單日變化不大。個股強於標普500指數比重板塊前五名為消費、地產、科技、工業、通信 。
- 市值方面，整體市值震盪並以巨大型股主要下滑呈現位階差異，中小型股位階相對強勢。
- 題材方面，ETF以白銀(SLV)中期修正、黃金(IAU)多頭修正、中國(FXI)多頭修正、新興市場(VWO)多頭整理、高收債(HYG)多頭整理、電動車(DRIV)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：13.695%，前日13.549%，14.033%為2022年8月底以來於14%震盪，短線止穩續支撐風險資金。
⭐️概況筆記：
- 市場維持多頭區震盪輪動上揚，短線受經濟數據公布股匯市震盪，經濟數據大幅優於預期下，市場仍押注基本面帶動軟著陸，短線震盪調節並關注支撐買盤。整體機會方面在流動性止穩、利率升息尾聲符合預期、物價壓力續降與製造業無產能過剩且庫存保持低檔、以及房市穩健與新屋建設多數為未完工，仍有助經濟週期關注落底支撐風險資金，風險方面需關注銀行提高存款利率是否進一步影響市場流動性，以及在商業活動新訂單回流前的就業市場變化、儲蓄率連月提高是否續升溫導致市場情緒轉趨保守等基本面發展。短線上機會大於風險，積極投資者追逐風險但不放大資金部位的動態操作，穩健投資以續抱、區間以調節再布局操作，或以股、債、黃金配置，並留意在基本面支撐使避險情緒降溫下，黃金與債券短線價格推動速度可能降低，若僅以利差誘因短線留意震盪。
- 美債2年期殖利率下滑至4.28%、10年期殖利率3.5%，3個月期殖利率4.65%，美元指數單日回升至103、黃金單日回落至1880，美元波動率（VIX）於一年低點19.3震盪，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率公布下降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：CLX、AXP、X、AAPL、BMY、MCHP、TSLA、BAC等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國1月服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體行業擴張，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
細節訊息：
- 新訂單指數60.4，自前月的45.2回升並擴張，進出口訂單同步上升，服務業需求仍支撐國內外市場，與製造業短線訂單回升以出口需求不同。其中新訂單以農林漁業、住宿、房地產與出租、金融保險、科學、醫療與公共服務等。
- 交貨指數50，自前月48.5上升，顯示交貨速度略微吃緊。
- 物價指數67.8，略低於前月的68.1。整體服務需求仍支撐價格，下降速度慢。
- 積壓訂單52.9，略高於前月的51.5。
- 庫存指數自前月45.1略為上升至49.2，雖保持低檔但略為升高。
- 就業指數自前月的49.4上升至50，人力需求仍保持擴張且穩健。
- 主要供不應求：電器、黃銅、斷路器、電子設備與產品、勞動力、紙製品、塑料、半導體、變壓器、車。
- 價格上漲：化學藥、食品、電氣電子元件、勞工。
1月非農新增就業人數51.7萬人，大幅優於修正後前值的26萬人。 失業率為3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間，平均時薪平均時薪較12月增長0.3%，年增4.4%，美國聯準會官員支持12月利率會議後釋出的點陣路利率，預計今年會達到約5%峰值並維持一段時間。消息公佈后，美元指數短線飆升報102.8，壓抑黃金價格回落至1877美元。預期在人力恢復、人力成本壓力逐步持穩、長期失業人數未降且小幅上升，預期終點利率應能維持，並仍有利於軟著力與邁向利率正常化。
- 美國1月整體新增就業增加51.7萬人，前值修正後為26萬人，幾乎全面上升或持平，並多數以休閒酒店、商業服務、醫療等就業增加，以及大規模罷工恢復，全職或兼職工皆上升。
- 失業率自前月3.5%略降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 長期失業人數略升至110萬人，比重小幅自18.5%上升至19.4%，短期失業人數（低於5週）下降，比重自前月的38.7%下降至33.9％，1~3個月比重皆高於30%，顯示可能為人力汰換、罷工恢復。
- 勞動參與律自前值的62.3%上升至62.4%
- 值得留意在營建業、製造業皆續上升，採礦、金融與資訊行業無明顯變化。
- 平均小時工資增長0.3%，年增4.4％，皆低於前值，顯示勞工市場隨著人力回升成本壓力平穩。
特斯拉2022年總招娉人力增長22%，扭轉保守看法選擇投資擴張，預期在經濟週期軟著陸預期下奪成長先機，美國放寬SUV電動車扣抵稅門檻，特斯拉上調Model Y在美車價。
特斯拉公報截至 2022 年底全球全職員工的數量為 127,855 人，相比 2021 年增加28,565 人，約增加28.7%，以提高設廠提高產量目標需求，扭轉此前2022 年 6 月因擔憂經濟前景表示將暫停全球招娉，美國財政部的聲明允許汽車製造商考慮跨界SUV自零售價格上限從5.5萬美元提高到8萬美元，有資格獲得信貸，特斯拉將美國市場Model Y長距離版的上調1500美元至54990美元，高性能版調1000美元至57990美元，隨著商業活動數據逐步落底、服務需求保持強勁，預期經濟軟著陸與有望逐步邁向利率正常化，扭轉保守看法選擇投資擴張，可能搶得經濟需求回升後的增速契機。
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