美元:我只有現在了啊!

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大家看了《灌籃高手》嗎?如果要說最經典的台詞,諸葛呆直覺想到就是:「我只有現在了啊!」這句話。
有不少朋友來訊息詢問美元定存、美元保單,無非是衝著之前飆高的美元匯率,以及明顯優於「貼近地板」的台幣定存利率,匯差、利息兩手賺,真是計畫通!
今日早上美國總統拜登發表國情咨文,特別在通膨議題著墨,他提到:
「我們現在比地球上任何國家都處於有利地位,我們還有更多工作要做,但國內通膨正在下滑,國內汽油價格從最高點下跌了 1.5 美元,雖然速度不夠快,但食品通膨也在降溫。」
又是通膨,沒錯,這個影響實體經濟的重大因子,經過一年的熱烈討論,依舊是執政者的背上芒刺,而掌管貨幣政策大權的各國央行,如美國聯準會持續緊盯通膨數據。
每次聯準會的官員講話,總是會引發各種揣測,交易市場波動不免擴大,今天凌晨聯準會主席鮑威爾再度登場談話,大家關注焦點自然是升息議題,S&P500指數直接示範N字型走法。
圖片來源:Yahoo Finance
Wait,上星期不是才講過話,難道有什麼新內容嗎?否則這種走法是想嚇誰呢?

發言懶人包

  1. 有看到通膨數據在冷卻,聯準會有把握將核心PCE壓回到2%,但今年不太可能發生
  2. 各個項目裏頭,住房還是較高的通膨問題,目前沒有緩解跡象,希望下半年有機會看到
  3. 通膨回到正常水準(烏俄戰爭前)還有得等
  4. 可能需要把利率升至比大家預期更高的水準(超過5%!)
  5. 今年「不會」降息,主席鮑威爾再次重申
  6. 維持長期的相對高利率水準是聯準會的共識
  7. 鮑威爾:「我不是鴿派。」

市場做什麼

  • 債市出現升息擔憂,殖利率直線上升,大量資金短期間離場
  • 股市資金先逃跑又回籠,押注聯準會沒有更多招式
  • 美元先升後貶,美元指數一度逼近103.5,最後回到原點
圖片來源:Yahoo Finance
從日線圖分析,美元指數在去年走過一大波,去年11月先跌破50日均線,接著今年初正式跌破上升趨勢線。
「以前的支撐成為今日的壓力」,近幾個交易日試圖重新站回,還沒有成功,來到走勢交叉點。

市場漲什麼

中國唐朝柳宗元曾寫過一個寓言:
驢一鳴,虎大駭,遠遁;以爲且噬己也,甚恐。然往來視之,覺無異能者;益習其聲,又近出前後,終不敢搏。稍近,益狎,蕩倚衝冒。驢不勝怒,蹄之。虎因喜,計之曰:“技止此耳!”因跳踉大㘚,斷其喉,盡其肉,乃去。
這便是成語「黔驢技窮」的由來,同樣招式重複使用,愈來愈沒有效果。
事實上整體和上星期FOMC會議記者會的論調差不多,只是一個鷹中帶鴿,一個是鴿中帶鷹,老調重彈的內容讓更多人認為:
  1. 聯準會升息見頂
  2. 升息不煞車,經濟成長將大受打擊
  3. 必須回頭救火經濟衰退
經濟學上講求邊際效益,升息也是同樣模式,是黔驢技窮還是歷史重演,交易市場參與者已經紛紛在猜測下半年狀況。
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