2023.03.10 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- SVB 金融集團(SVB.US)股權籌資超過20億美金、市場建議客戶撤出存款，股價單日崩盤超過60%，以及美國總統拜登增稅預算案消息，整體訊息拖累市場原先止穩買盤、整體開高走低，市場買盤維持中性偏弱。
- 3/10美國2月失業率，3/14美國2月消費物價CPI (通膨數據)，3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美美股整體技術面約64.2%不變，約32.8%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場分數下降至0（0~11，5為中性），市場調節位階落底(弱勢)、部分強勢股進入中期修正。
- 產業方面，技術面全面淨下降帶動市場下修，個股強於市場全面上升，多數仍強於市場，顯示位階差異。個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、地產、原物料、醫療保健、必須消費。
- 市值方面，全市值下降至中性偏弱、同市場表現，位階並以微小型股多頭比重優於市場、中大型股多頭修正。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)反彈、羅素2000反向1倍(RWM)低檔有撐、採礦股(XME)中期修正、美元(UUP)中期整理、航空(JETS)多頭修正、軟體(IGV)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭修正、電動車(DRIV)多頭修正、半導體(SOXX)多頭修正、國防(ITA)多頭修正、墨西哥(EWW)多頭整理、標普500反向1倍(SH)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.589%，前日14.503%，14.375%，短線續震盪走揚，留意風險資金震盪。
⭐️概況筆記：
- 市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸並權衡利率終值(市場猜測或上修至5.75%~6%)，短線雖無流動性風險，仍將吸引無風險利率高括定存、短債或票據、美元，資金流入長、短期債避險與鎖利，市場將關注3/14美國2月通膨數據、3/22聯準會會議，需留意若短債避險情緒上升連同風險殖利率上升，風險資金仍將受調節壓力。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率4.775%、10年期殖利率3.85%，3個月期殖利率5.02%，美元指數105.14、黃金1836，波動率（VIX）22.08。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：GE、LLY、SYK等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
SVB 金融集團(SVB.US)股權籌資超過20億美金、市場建議客戶撤出存款，股價單日崩盤超過60%，以及美國總統拜登增稅預算案消息，整體訊息拖累市場原先止穩買盤、整體開高走低，市場買盤維持中性偏弱。
SVB銀行在週四公布由於客戶現金存款在2月持續流失，甚至預期今年淨利息收入將出現35%左右下降，SVB表示由於出售目前「可供出售證券資產」，仍將導致第一季度的稅後虧損為 18 億美元，並希望以普通股和可轉換優先股籌集超過20億美元資金，並將資金投資於短期資產，或可能提早虧損認列、進行利率結構調整。
SVB 主要為美國風險投資支持創新公司，如科技與生技醫療公司合作的銀行夥伴。市場認為可能這是在升息後投資活動下降、通膨物價壓力導致這類型的公司投資活動、籌集資金能力與營運壓力，導致SVB客戶資產流失。消息釋出導致市場機構紛紛建議SVB客戶撤出資金，進一步打壓SVB短線股價。
同時在午盤時間公布總統拜登將於今年10/1開始的2024才回預算，提出約6.9兆美元預算，較當前財年的6.37兆美元進一步上升，主要仍支持國防與醫保，並提議將對超級富豪(淨資產超過1億美元)設立25%的最低稅率、提高能源企業稅率自21%至28%，將公司稅率從21%加回28%、跨國公司海外利潤的稅率從10.5%提升至21%、上調股票回購稅率從1%至4%，以及提高資本利得稅等，預算案支持行業有限且徵稅提議不利全面資本擴張，短線同時在利率壓力下整體使市場承壓，雖然決議不一定受到國會通過，包括此前仍有美國債務上限決議，短線訊息仍使市場調節。
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