2023.03.28 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

發佈於珠蒂聊美股

2023/03/28閱讀時間約 6 分鐘

投資理財內容聲明

文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。

⭐️焦點：

SVB完成有條件式援助的拍賣收購，行業續見逢低抄底買盤，然而利差競爭預期仍將持續，包括預期大間銀行吸收存款後也將面臨利潤下滑壓力，獲利方面關注在債市吸引買盤是否彌補利差下滑，整體市場因利差影響流動性風險偏好等結構性並未改變，市場維持在風險與避險之間權衡，AI、軟體、遊戲娛樂等維持強勢。
3/31(五)美國2月個人消費支出物價指數PCE，4/3(一)美國3月ISM製造業數據，4/5(三)美國3月ISM服務業數據，4/7（五）美國3月失業率，4/14(五)起Q1財報季。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面60.02%不變，約29.6%技術面上升，位階上升至中性偏弱，市場分數維持4（0~11，5為中性），市場多數弱勢反彈並嘗試支撐，強勢股測試多頭區間，並有落後補漲現象。
產業方面，技術面全面淨上升，並以金融、醫療、能源為主，個股強於市場全面下降僅能源上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、工業、原物料、通信、消費。
市值方面，維持以巨型股領先，中大型股測試支撐、上升至中性偏強，小型股維持相對弱勢並嘗試止穩。
題材方面，ETF以新興市場(VWO)反彈、航空(JETS)反彈、長債(TLT)中期整理、黃金(IAU)多頭整理、房屋建築(ITB)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、羅素2000反向1倍(RWM)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭。
近三日風險殖利率：15.375%，前日15.442%，15.242%，短線維持高檔仍需留意風險資金壓力。

⭐️概況筆記：

歐美央行與財政部續發表談話試圖維持市場對金融穩定信心，SVB完成有條件式援助的拍賣收購，行業續見逢低抄底買盤，市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象，資金同時進駐債券，市場維持在風險與避險之間權衡。
風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，2月失業率上升至3.6%，短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。
機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、反向或公債、黃金配置。
美債2年期殖利率3.918%、10年期殖利率3.511%，3個月期殖利率4.76%，美元指數102.2、黃金1981，波動率（VIX）22.25。
美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。
美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。

⭐️價量表現個股：MPC、OXY、GE、MRK、FTNT、MCD等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.27)

🧡全市值美股技術面清單下載：連結

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.27)

SVB完成有條件式援助的拍賣收購，行業續見逢低抄底買盤，然而利差競爭預期仍將持續，包括預期大間銀行吸收存款後也將面臨利潤下滑壓力，獲利方面關注在債市吸引買盤是否彌補利差下滑，整體市場因利差影響流動性風險偏好等結構性並未改變，市場維持在風險與避險之間權衡，AI、軟體、遊戲娛樂等維持強勢。

消息稱國聯邦存款保險公司(FDIC)為使協助業內拍賣收購SVB，避免對倒閉銀行清算造成市場動盪，短顯行業續見逢低抄底買盤，給予收購方第一公民銀行700億美元信用額度，包括3.5%低利率借款以因應收購後存款繼續流失，顯示SVB拍賣並不順利，收購SVB本身是燙手山芋，尤其在客戶流失轉向其他大行情況，強迫買下並不吸引市場大行，收購SVB後若要重新吸引客戶回流，行業利差競爭預期仍將持續，包括預期大間銀行吸收存款後也將面臨利潤下滑壓力，獲利方面關注在債市吸引買盤是否彌補利差下滑，整體市場因利差影響流動性風險偏好等結構性並未改變，市場續權衡失業率維持低檔、物價增速高基期的3~6月帶動的物價壓力下滑下，以及關注商業活動去化庫存後的訂單回流帶動擴張的基本面支撐，市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象，同時風險殖利率續震盪走揚，若公債避險需求情緒上升預期將進一步給予風險資金壓力，預期市場維持在風險與避險之間權衡，題材方面，AI、軟體、遊戲娛樂等維持強勢。

免責聲明

我不是財務顧問，本文僅用於分享目的，並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責，我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責

為什麼會看到廣告