Novel Investor系列【不是第一名的大盤指數】

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投資理財內容聲明

我們有時會聽到朋友問,最近我在哪個類股賺了不少錢,現在已經獲利了結了,還有沒有什麼好標的可以賺的?通常遇到這樣的對話我總是抱著敬佩的心,我不否定有高手有這樣操盤的能力,但是我也享受著買著大盤指數的快樂人生。🥰🥰🥰

到底是抱著大盤指數投資好?還是看市況擇股操作好?我們根據Novel Investor所提供的2003-2022 Annual S&P500 Sector Performance可以看到,每個年度都會有不同的領頭羊出現,例如2003年是資訊科技、2004與2005年是能源、2006年電信服務、2007年能源、2008年消費必需品、2009年資訊科技、2010年房地產、2011年公用事業、2012年金融、2013年消費非必需品、2014年房地產、2015年消費非必需品、2016年能源、2017年資訊科技、2018年醫療保健、2019年資訊科技、2020年資訊科技、2021與2022年能源。诶,不管哪個年度,代表大盤的S&P500指數從來都沒有第一名過,所以買大盤就是沒有用的投資阿,怎麼會一直建議要買大盤呢?🤔🤔🤔

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「先不要急著下結論」🧐🧐🧐


我們再來觀察2003/1/1-2023/4/13 S&P500指數與10大類股的累積報酬率比較,可以發現資訊科技在這段期間有1086.51%的累積報酬率、醫療保健412.29%、再來就是S&P500指數的371.26%、工業339.53%、原物料318.22%、有過好幾個年度第一名的能源類股265.34%、公用事業262.02%、大家都喜愛的房地產183.12%、電信服務82.39、最後為金融82.31%。除了第一名的資訊科技與第二名的醫療保健外,始終抱著第三名的S&P500指數不更動之下,這20年多可以累積371.26%、年化7.94%的報酬率,看似很慢也從來沒有得過第一名的大盤指數,最後的成就也是蠻不賴的,有沒有很像回到讀書時代的感覺啊!🥳🥳🥳

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#能笑到最後的才是贏家😃😃😃


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志於道,據於德,依於仁,游於藝。 景氣循環四大週期眼繹。 總體經濟趨勢分享。
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