利用二週時間在中國逛了小半圈之所見
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利用二週時間在中國逛了小半圈,解讀概如下
- 一線城巿的消費動能並沒有恢復,目視約衰退30%
- 商鋪空置率上升,或許這和疫後經濟模型更加速轉為線上消費有關
- 一線城巿房價持平,未跌價(深圳南山/上海徐汇/廣州天河等高價區並不能代表全區,實際走訪廣州番禺和花都,新樓盤在4.5萬/平米,折算台坪是60萬/坪), 這大概就台北巿不計入豪宅區的平均水準吧
- 華北郊區小城鎮跌價30%~50% , 華南城鎮則跌價小於30%
- 租金則是明顯下跌, 含商辦及個人租房均下跌10%~50%不等(看來投資客的空屋真的多)
- 房貸放寬，政府降準的政策應該會是3~5年以上的中長期政策, 中國將正式走入低利率環境
- 中國2023Q1 GDP增長4.5%, 我個人是懷疑的!!,房地產和工業出口明顯減少, 可能政府官員的數學比較強吧
小結1: 中國官方穩控經濟的政策只會越來越強烈,中國最怕民亂,貧窮乃亂源,誰都不願意貧窮.
小結2: 中國的主力消費人口結構佔比仍大於40% (泛指1980~1990及所謂的Z世代人口), 也就說具有實質消費動能人口仍高達6億人,投資人對中國的消費毋需過度悲觀
小結3: 中國將進入低利率的時代,這不會是短期現象 ,投資環境也將受到波及
小結4: 筆者研判,引導中國股巿的白酒產業將式微! IC/半導体掘起????? (或許保守一點來看民生內需和金融是低風險的投資方向)
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