2023.05.31 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 微軟再宣布與礦業公司BHP合作以AI與機器學習提高產量與回收率，加快AI邁向「細工化」發展，有望提高利潤率或降低對運算效能的需求，AMD與Intel仍有望搶食細工化發展，後續將以費用、低耗能作為關注點，軟體應用以及客製化提供細工化服務數據平台。
- 美國眾院初步通過暫停美國債務上限，草案對支出限制可能無助於政府支出擴張，市場關注今日表決結果，市場震盪解讀優劣。
- 6/1(四)美國5月ISM製造業數據、6/2(五)失業率、6/5(一)美國5月ISM服務業數據。6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面70.4不變，約17.5%技術面上升，位階維持中性偏弱，產業與位階分歧表現，弱勢股反彈測試支撐，漲勢集中且多數位階不變，留意高檔震盪的調節壓力，並關注是否輪動落後股。
- 產業方面，技術面分歧並以科技為主要淨上升帶動市場表現，使市場上升至強勢多頭，僅不到4%同市場強勢。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：無。
- 市值方面，位階來看巨大型股相對領先，小型股測試支撐，但巨大型股僅部分個股帶動市場。
- 題材方面，ETF以電動車(DRIV)多頭留意壓力、美元(UUP)多頭整理、網安(CIBR)強勢多頭、半導體(SMH)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、人工智慧(IRBO)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.780%，14.895%，前日14.900%，短線緩步升高後震盪，仍須留意變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性，顯示利率水準至少維持一段時間，市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化，美元指數於103有撐後續揚至104、風險殖利率緩步上升，市場關注美國債務上限表決、可以反向配置作為短線避險並伺機布局。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，4月失業率略降至3.4%，大範圍行業以服務相關人力增加為主，短期失業仍能消化，尚未呈現上升趨勢，以及需求支撐物價保持穩增速顯示無蕭條風險，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，預期維持以區間整理、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會、維持強勢股操作但不放大資金部位的動態區間操作，適時逢高調節。
- 美債2年期殖利率4.45%、10年期殖利率3.68%，3個月期殖利率5.48%，美元指數104.15、黃金1973、波動率（VIX）19.13。
- 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
- 美國4月ISM製造業指數47.1，略高於前月的46.3，主要受益於國內外新訂單小幅上漲帶動、全面性的價格回升、人力需求上升，生產小幅上升，積壓訂單繼續改善，市場可能在為週期性回升做準備，短線上客戶庫存增加可能延緩擴張的速度，新訂單可能以溫和回升表現，市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 4月 ISM 服務業指數51.9，略高於前月的51.2，並仍維持擴張，庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康，需求支撐整體行業價格，人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：SOFI、F、TSLA、INTC、STZ等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
微軟再宣布與礦業公司BHP合作以AI與機器學習提高產量與回收率，加快AI邁向「細工化」發展，有望提高利潤率或降低對運算效能的需求，AMD與Intel等仍有望搶食細工化發展，後續將以費用、低耗能作為關注點，軟體應用以及客製化提供細工化服務數據平台。
礦業公司必和必拓（BHP）與微軟(MSFT.US) 宣布，將利用人工智慧和機器學習提高Escondida銅礦回收率，使用預測數據提供輔助建議，調整影響礦石加工和回收率的變數，釋放更多的產量和價值。隨著微軟、以及NVIDIA與廣告公司WPP合作，以生成式AI用於廣告內容開發製作，並宣布與聯發科合作車用單晶片，提供車載與AI應用，加快AI邁向「細工化」發展，包括Adobe以AI加入軟體平台內容、使用微軟和 C3.ai CRM工具等，細工化發展例如特定產業、功能需求或單一公司使用，使得服務產業或企業時(B2B)的運算效能需求有望低於原先市場預期高速效能，利潤率更高，除了當前NVDA搶先盡早搶單與市佔，AMD與Intel仍有望搶食細工化發展，後續將以費用、低耗能作為關注點、軟體應用以及客製化提供細工化服務數據平台，如市場關注的C3.ai (AI.US)、Palantir (PLTR.US)，半導體製造GFS.US、STM.US，另外市場關注年底前ARM的IPO進程，以及包含Intel Capital與微軟的M12投資的低功耗AI晶片初創公司 Syntiant的發展。
美國眾院初步通過暫停美國債務上限，草案對支出限制可能無助於政府支出擴張，市場關注今日表決結果，市場震盪解讀優劣。
5/30晚間美國眾議院規則委員會以7比6通過暫停債務上限的法案，市場關注今日表決。然而由拜登和麥卡錫達成的債限協議，將把舉債上限提高兩年至 2025/1/1，同時限制聯邦基本支出兩年，這可能無助於短期政府支出擴張，而非提高債務上限(擴張可能促使通膨壓力)，市場震盪解讀優劣。
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美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
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美股市場在昨日展現強勁的表現，道瓊工業平均指數上漲0.61%，那斯達克指數上漲1.54%，標準普爾500指數上漲1.12%，費城半導體指數更是上漲2.09%。甲骨文(Oracle)宣布優於預期的財報和AI需求推動雲端訂單激增，使其股價創下歷史新高，同時帶動其他AI概念股，包括微軟、Facebook母
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上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
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