台達電光寶科 啖充電樁商機
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大家好，我是股市鴿
台達電和光寶科的這兩家公司都是台灣電源供應器的領導廠商，也都在積極開發和出貨充電樁產品，抓住電動車市場的商機。🚗
前言
美國預計在2030年建置50萬座公共充電樁，英國和德國也分別規劃30萬座和100萬座的目標，並投入上百億美元的補助。台達電和光寶科都有在這些市場佈局，並提供各種功率和規格的AC和DC充電樁產品，以及充電管理系統、儲能、綠能等解決方案。🔌
台達電-充電樁營收
台達電去年的充電樁營收突破80億元，今年預估還要再成長五成以上，客戶涵蓋國際一線車廠、營運商、經銷商等。台達電最新主打的DC充電樁公率可達350KW，是業界單槍功率屬一屬二高的產品。台達電也在美國德州購置10億元土地，預估2024年後投產。💰
光寶科主攻-AC充電樁
光寶科則是主攻AC充電樁，今年第四季開始出貨DC產品，初期的產品是30KW，後續會持續導入高功率60KW、120KW到180KW的產品。光寶科去年的充電樁營收是倍增，今年預期還要再翻倍。光寶科也已成功打入歐美前三大充電服務業者和新創車廠，並在美國達拉斯投入20億元租建廠房。👍
其他相關公司呢？
除了台達電和光寶科外，其他電源廠如飛宏、立德、僑威等也都有參與充電樁市場，並看好今年出貨皆看高成長。飛宏打出480KW的充電樁技術，立德和僑威則持有「起而行綠能」約12%持股。👏
結語
可以看出，台灣的電源廠都有自己的特色和優勢，在充電樁市場上展現出強大的競爭力。我個人覺得這是一個值得關注和支持的產業，不僅可以帶動台灣的經濟發展，也可以促進全球的環境保護和能源轉型。🌎
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#台達電
還在保守估值350~365波動沒特別就不用多講,因為這就市場目前大家共鳴
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台達電及光寶科都有同時跨足AI伺服器、電動車、充電樁等題材，對這兩間公司來說，真正重要的是提升毛利率高的部門營收。本篇以產品營收占比的角度分析，台達電及光寶科的未來發展性，以及評論AI伺服器對於兩間公司的貢獻程度有多少。
第三季營運狀況
營收1063億(新高)，33% YoY、18%QoQ
毛利率30.3%
EPS Q3 4.26元
重點
在電源項目中EV成長很快
稅前淨利14.3%(新高)
QA
1. 存貨季增，存貨對第三季的影響
第四季會看到存貨下降
2. EV 零件，很多車廠下調展望，台達的看法跟影響
訂單還是
這邊就抓我覺得重要的說，如果要看所有的QA，再去菜鳥的社團看
看起來台達電第二季一開始因為受到中國封城的影響，所以這季的毛利率稍微受到影響，不過目前的影響已經都不大了，缺料狀況也有改善
Q1 下半年看法
H2>H1，毛利率也是H2>H1，Q4能不能>Q3不好說，但應該還不錯
Q2 電動車展望
上半年
財務狀況
今年Q2相較去年毛利率較低的原因
1. 去年有一次性的獲利
2. 今年的成本較高
Automation因為IA的擴張，所以年增率較高
Power Electronic因為受到材料的成本增加所以年增減少
相對於去年上半年，今年的年增數字都不錯，不過很大原因是因為去年的基期低
Q&A
1. 請
僅供參考
一、 多了三位董事
1. 前中華電信董事長，可以幫忙通訊方面
2. 黃律師，可以幫忙併購方面
3. 周女士，Yahoo前總經理
二、財務方面
1. 比以往第一季好不少
Q and A
1. 原物料跟零組件的漲價對第一季毛利率影響為多少？，成本上升可以轉嫁給客戶嗎？，第二季會持續惡化嗎？
長
主要業務
1. 電源及零組件(55%)
(1) 電源
台達電在全球電源供應器的市占率是20%，以前主要是靠這個賺錢，之前在電腦圈有一句話，台達電的電源說二，沒人敢說一，可以看出台達電電源的品質是真的很優秀，受惠於疫情，電腦、筆電跟遊戲機大賣，在5G的建置也需要通訊電源(台達電是市占率最高)，台達電可
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