特斯拉充電規格一統江湖，對於台達電是否為大利多！？
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延續上一篇文章 特斯拉超充網路即將形成，台灣的機會及隱憂
隨著汽車大廠陸續加入特斯拉充電規格NACS，未來特斯拉充電規格有機會一統北美江湖，網上許多評論認為，身為特斯拉概念股的台達電，獲利將突飛猛進
事實真的是這樣嗎？本篇將簡單的分析如何評估台達電利多消息
如何理解台達電業務
所謂的概念股，要看公司業務的獲利組成
根據台達電法說會簡報，事業群分為以下三個部門
- 能源及零組件部門：佔公司營收59％
- 自動化部門：佔公司營收15％
- 基礎建設部門：佔公司營收26％
其中充電樁被歸類在基礎建設部門，基礎建設部門還包含通信、網通、再生能源等重要業務，合理推論充電樁營收應該低於整體的20％
如果稱之為特斯拉概念股似乎太牽強
營收佔比為什麼重要
先假設以下兩個情境：
- 假設台達電供應特斯拉充電樁獲利佔總體10％，明年充電樁銷售翻倍，卻只會對公司帶來10％的成長
- 相反的，如果台達電另外90％的業務，獲利衰退50％，會對公司帶來45％的衰退
因此我們可以推論，像台達電這種多角化經營的公司，不能單從充電樁業務的發展推算明年的業績成長
相反的，如果90％的營收都來自於單一業務，業績才容易因為單一事件大起大落
台達電的競爭優勢
不限於充電樁，台達電於其他領域也話題十足
- AI伺服器
台達電長期專注於電源管理，其中高瓦數電源產品講究安全性，競爭者少，於伺服器、資料中心市佔率超過50％，於品牌廠伺服器/資料中心電源市佔率更高達70%。且受惠於AI伺服器浪潮，市場需要更高瓦數、更穩定的電源產品
- 台電十年強韌電網計畫
台電規劃利用十年的時間，斥資5,645億元進行「強化電網韌性建設」，用以解決台灣電力供應不穩問題
其中台達電標得嘉義新塭變電所搭載的微電網設施，是台電「區域電網儲能計畫」中規模最大、也是最早啟動的項目，另外，台達電也與合作夥伴共同取得區域電網儲能計畫標案中，位於台南南化二次變電所的區域電網儲能設備
台電強化電網計畫，是為了解決再生能源有供電不穩定的問題，因此需要即時的監控數據、穩健的儲能系統、及巔峰/離峰時期的智慧調度系統，儲能正好是台達電的專業領域
台電推動的是長期計畫，只要有得標，幾乎可以確保後續幾年的業績，回顧市場的重電股如：華城、士電、中興電，經常是炒作的標的
結論
受惠於充電樁、資料中心、電動車、強化電網等話題，市場調高台達電估值，將本益比拉到了28，短線上看起來滿熱的
但是台達電擁有多事業體，股本259.8億，獲利反應的速度較慢
但本質是一間很優秀的公司，建議放入觀察名單，待特價的時候買進
參考資料
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本專題主要放一些投資理財方面的個人研究，投資理念偏向價值投資，習慣從產業的角度、產品營收佔比分析公司體質，近期研究的主題著重於：
（1）半導體產業鏈：IC設計、IC製造、CoWos
（2）重電產業鏈：台電強韌電網、智慧電網計畫
（3）營建股追蹤：隆大、新美齊、憶聲、順達、名軒
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