梅林的爸爸是惡魔，他的人類媽媽在生下他不久後，就遺棄了他。
梅林身為魔鬼之子，他擁有著神奇的力量，不但懂得如何製作魔藥來治療病患，還可以把人變成雞、豬等其它動物，他甚至能預知未來。
村民需要梅林幫忙治癒，但同時也對梅林的力量恐懼不已！今天一如往常，忽然間，空中傳來轟隆作響的雷聲。
聲音越來越近…..
噠噠噠~噠噠噠~
不，那不是雷聲，那是馬的腳步聲。
一群穿著緊身制服的騎士，制服的前面還繡著一個盾牌形狀的徽章。
那個標誌是國王的象徵，徽章的底部是金色的，中間還有一隻紅色的噴火龍，牠展開翅膀，看起來就像準備要噴出火焰。
接著一名身穿黑色斗篷的男子從一群騎士中走了出來。
這個人是好人，還是壞人？
梅林又會被這群騎士帶到哪裡呢？
前方還有什麼樣的冒險等著梅林呢？
