付費限定文章上半年美股投資組合YTD+41%，檢討過去兩年半的操作、比較及經驗歸納
付費限定文章投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
- 本站在幹嘛？歡迎參考〈追蹤股票名單、寫作方向和專欄架構〉一文；美股投資新手必讀：〈寫給美股新手的投資階梯〉。
- 加入免費的Discord群組接收科技成長股新聞資訊、並獲得最新文章通知，另外還有公開的Telegram群組討論美股，和臉書粉絲專頁。
- 所有付費訂閱讀者，都可申請加入專屬的TG群組。除了我之外，群裡面也有很多高手不時分享和討論投資想法，集思廣益。申請辦法詳見這篇。
時間過得很快，轉眼間2023年就過一半了，好像是時候來回顧一下上半年的操作策略和表現，以及檢討過去兩年半的操作、比較及經驗歸納。
我剛剛看了一下自己投資組合在本年回報的表現：YTD+41%。
以今年表現來看，應該還算能夠交代，肯定有比我更強的，但不管是跟大盤比還是跟其他同類型投資者相比，這表現應該算是過得去吧。
先看各常見美股大盤指標，今年上半年至今的回報表現：
- 道指 YTD +3.8%
- 標普500指數 YTD +16%
- 納斯達克綜指 YTD +32%
- QQQ（追蹤納指100指數）YTD +38%
到目前為止，即使我今年錯失了NVDA這種明星飆股，但依然跑贏全部大盤。
當然，只看今年到現在也不準。畢竟我的持股在去年算是被市場無情拋售的重災區之一，去年全年表現是跑輸大盤不少的，何以見得投資成長股是比大盤好，而不是無腦全部買VOO或QQQ就好？（還省很多力氣）
我最近跟一些台灣金融界的業內人士聊天，有人舉了這麼一個例子。
先看看ARKK從2020年年初至今的表現：
在2020年年初，ARKK股價在50元，經過三年半的上沖下洗，雖然曾經在2021年年初創下157元的高點（短短一年間回報超過200%），但對持有者來說，後面就是長期的折磨，雖然今年ARKK的回報有41%，但也還沒回到2020年年初的位置，最新報價是只有44塊。如果從那時候長期持有ARKK到現在，三年半只是紙上富貴夢一場，不但沒有賺到什麼，還要倒賠一些進去（-12%）。
相反，我們看看同期美股最經典的大盤ETF VOO（追蹤標普500指數）的表現：
2020年年初，VOO的報價是296元，最新報價是407元，也就是中間即使經歷了這麼多風風雨雨，三年半下來回報也還是有38%。
這是否說明了一件事情，即成長股只適合中短線持有，不適合長期投資？
我個人是完整走過這三年半的，但並不這樣認為。在這段期間，我的投資組合如何走過來，都有紀錄，而到目前為止，我過去三年半的回報表現長這樣：
- 2020年：+198%
- 2021年：+11%
- 2022年：-56%
- 2023年（截至20230701）：+41%
如果從2020年年初算到現在，我三年半的綜合回報是104%，其實還是跑贏VOO相當多。跟ARKK比，雖然同樣是投資成長股，表現更可以說是天差地別。
為什麼會有這樣的差別？底下我就要來作分析與檢討。
先從我個人操作風格跟ARKK的差別談起．．．
．．．
以行動支持創作者！付費即可解鎖
本篇內容共 3456 字、2
則留言，僅發佈於美股投資十日談你目前無法檢視以下內容，可能因為尚未登入，或沒有該房間的查看權限。
留言0
查看全部
